一天夜里，在东荒山的天空中，“本身不发光、靠反射火球的神光，给东荒山照明”的球形天体，将柔和的光辉洒在东荒山上。
东华帝君和金童比武后，分别回到石室中的卧室和学员们集体住宿的大宿舍。师徒俩都就寝安歇。
天亮了。在新的一天里，东华帝君像往常一样，在东荒山道教学堂里给弟子们授课。在课间休息时，东华帝君收到了一份请柬。东华帝君把请柬拆开，看了看请柬上的内容，不禁感到非常高兴。这是一份邀请他参加蟠桃会的请柬。
原来，在东半宇宙的太空中，有一座蟠桃山。蟠桃山有多种果树，其中最多的一种果树是蟠桃树。蟠桃树极其罕见。在东半宇宙，仅蟠桃山有蟠桃树。
在蟠桃山上，一个叫聂明的神仙，懂得种植和管理蟠桃树，深受蟠桃山其他仙民们的尊重和信任。后来，聂明成为蟠桃山众多仙民的领导者。在聂明带动下，蟠桃山的仙民们，认真地种植和悉心管理蟠桃树。
每隔一段时间，蟠桃山的仙民们就获得一次蟠桃大丰收。蟠桃在神界是十分珍贵的果品，具有许多奇异的功效。然而，成熟的蟠桃难以长久保鲜，必须尽快吃掉，否则只能腐烂。因此，每当蟠桃成熟时，聂明就率领蟠桃山仙民们举办一次蟠桃会，邀请东半宇宙著名的大神们来蟠桃山，享用蟠桃等美味的果品和香醇无比的琼浆玉液。
大神们享用了蟠桃等果品和琼浆玉液，分别给蟠桃山的仙民们不同的礼物和各种保护。东华帝君正是，常常受邀参加蟠桃会的大神之一。
东华帝君略作思考，决定带上礼物，和金童一起驾云飞赴蟠桃山，参加这届蟠桃会。
按照聂明在请柬上指定的时间，在一天白天，东华帝君带着礼物，和金童一起离开东荒山，共同驾着一大朵白云，向蟠桃山飞去。
东华帝君和金童飞出东荒山大气层，给东荒山照明的火球，渐渐不能继续给这师徒俩照明。东华帝君于是施用法术，使自己的脸庞、脖颈和双手都发出白色的神光。
飞过一段漫长而黑暗的太空，东华帝君和金童进入蟠桃山大气层，恰逢蟠桃山处于一个白昼，天气晴朗。东华帝君停止用身体发光，和金童在蟠桃山上着陆。其他受邀参加这届蟠桃会的大神们，也陆陆续续地在蟠桃山上着陆。
蟠桃山仙民们，跟随着聂明，热烈欢迎各个受邀的大神到来。
大神们都将自己带来的礼物，交给聂明指定的几个负责接收礼物的仙民。
虽然聂明也邀请天龙敖俊成来蟠桃山参加这届蟠桃会，但是由于敖俊成将要派天河军攻打橙山，他没有来参加这届蟠桃会。
东华帝君让金童和许多有影响性的大神——阿弥陀佛、观音菩萨、月光菩萨、灵吉菩萨、太上老君、元始天尊、灵宝道君、九天玄女等见面。绝大多数参加这届蟠桃会的大神们，很喜爱金童，特别关心他的进步。
当元始天尊和东华帝君单独相处在一起时，元始天尊提醒东华帝君说：“东华道友，而今东半宇宙陷于一片混乱。魔族乘机兴风作浪，而神界四分五裂。金童是东半宇宙神界的希望，他将参加平定东半宇宙的战争。你不仅要教金童学习武艺、法术，还要让他懂得如何带兵和用兵打仗，更要培养他的正义感、强烈的责任感和敢于参战的勇气。”
东华帝君点头说：“道友言之有理！”
金童还见到了他在东半宇宙唯一的亲属——表妹玉女。原来，九天玄女非常喜爱玉女。当九天玄女受到聂明的邀请后，她按照请柬上指定的时间，带上礼物，和玉女一起驾一大朵彩云，从九重天上九天琼台飞抵蟠桃山，参加这届蟠桃会。
玉女长得绝顶美丽，很像人类十五六岁的女青年。她身穿一袭淡绿色纱衣，脚穿一双淡绿色丝袜和一双淡绿色丝鞋。
这些年来，凭着自身聪慧的资质、勤学苦练和师父的悉心教导，玉女也练就了高强的武艺和精深的法术，而且知书达理。
玉女知道，自己在东半宇宙唯一的亲属，是表哥金童，便常常思念着他。
当金童和玉女相遇时，他俩都深深地为对方所吸引，却互不相识。经大神们介绍，金童和玉女才彼此认识。金童、玉女表兄妹俩激动的心情，难以言喻。
金童叫道：“表妹！”
玉女叫道：“表哥！”
金童、玉女都无比欣喜，笑逐颜开，紧紧地握住对方的双手。
蟠桃会结束后，给蟠桃山照明的火球，还高悬在天空中。大神们纷纷辞别聂明，离开蟠桃山。当九天玄女向聂明告别时，玉女和金童依依惜别，难舍难分。
不久，九天玄女带着玉女离开蟠桃山。师徒俩共同驾着一大朵彩云，飞回九重天上九天琼台。
东华帝君也辞别聂明，带着金童离开蟠桃山，驾一大朵白云，飞回东荒山。
回到东荒山后，东华帝君没有忘记元始天尊的提醒。东华帝君开始在讲堂上让学员们阅读兵书、战册，并为他们讲解带兵和用兵打仗的道理，旨在教金童学习兵法。
为了让金童透彻了解东半宇宙的形势，从实战中领会所学的兵法知识，东华帝君决定将他带到橙山观战。师徒俩出发前，东华帝君要求金童在橙山只能冷眼旁观战争，决不可参与其中，以免他过早卷入这场战争。金童表示他愿意接受师父的要求。为了防止金童后来擅自单独飞抵橙山参战，东华帝君甚至要在自己和金童出发前，蒙住金童的双眼，使他不能看清从东荒山到橙山的飞行路线，金童对此也没有反对。
东华帝君于是带着金童来到东荒山顶，蒙住金童的双眼，和他一起跃入空中，驾着一大朵白云，飞向橙山。在师徒俩抵达橙山后，东华帝君才让金童重新看东西。时值哪吒正领兵攻打魔国。以天龙的十二个儿子为重要将领的天河军，打败并赶走了以李靖为首的盟军，大肆屠杀橙山仙民。
东华帝君和金童混在仙民们中，目睹了天河军的暴行，师徒俩都想出手打击天河军。由于东华帝君对金童作了冷眼旁观战争的要求，他俩都只好克制自己。
金童感到疑惑，问东华帝君：“师父，天龙是大神，为什么让天河军干这种伤天害理的事？”
东华帝君答道：“操守不良的人，在条件允许的情况下，爱干损人利己的事；操守不良的神也是这样啊！”
后来，哪吒领兵回到了橙山。通过一次次厮杀，哪吒共斩杀了天龙的九个儿子——九龙将。
东华帝君和金童师徒俩，或仍然混在仙民们中，或藏身在战场附近的森林里，见证了哪吒所创造的奇迹。金童十分赏识哪吒，对他予以高度赞扬。
这时，东华帝君和金童置身在一片森林里。
东华帝君对金童说：“李哪吒斩杀了天龙的九个儿子，极可能遭到天龙的报复。”
金童不以为然地说：“李哪吒能斩杀九龙将，岂惧他天龙一龙将！”
“你不知道，天龙比他的儿子们厉害得多！”
“我们去提醒李哪吒，让他早做防备。”
“还记得为师对你的要求吗？”
“当然记得！”
“你应该怎么做？”
“哎！”
“为师知道，你很关心李哪吒的安危，不希望他受到伤害。”
“我们可以悄悄地提醒一下李哪吒，然后离去。”
“我们会被留下，卷入战争。”
“您教导过我们，参加正义的战争没有错。”
“不该你干预这场战争时，你绝不可参与其中！”
“……”
金童的表现令东华帝君感到满意，但是东华帝君掩饰着自己的满意感。由于此行的目的已经达到，东华帝君决定和金童飞回东荒山，便又蒙住金童的双眼。东华帝君带着金童离开藏身处，和他一起跃入空中，驾着一大朵白云，飞回东荒山。
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