右相李林甫听闻宦官高力士公开支持内卫营，决意趁机一举给太子、太子右庶子贺知章、高力士等人罗织罪名夺其权势。
高力士想到的解救众人的险招，就是捉住贺知章养子，让其承认是独自谋划。
贺知章养子逃到蚍蜉团首领龙波的藏身大宅，催促龙波提前行动，但龙波并不听从他的命令，贺知章样子告诉他蚍蜉团刺客鱼肠已经被捉入内卫营。
靖安使李泌和内卫营参军徐宾查出蚍蜉团刺客鱼肠、是龙波身边的重要助手，大喜过望准备继续深入查案。龙波找来安插在内卫营的陆三，陆三绘制出了内卫营内的详细地图。
李泌对鱼肠加以审问，鱼肠抵死不供还险些将李必杀死。
不良帅张小敬、女婢檀棋、景寺执事伊斯赶往刘记书肆继续追查，张小敬告诉他们，当年烽燧堡战役后，第八团的兄弟实际上还有八个人活着，只是除了闻无忌之外都不知所踪。
蚍蜉团首领龙波带着蚍蜉杀入毫无兵力的内卫营，救出鱼肠后冲入内卫营大堂，肆意斩杀内卫营吏员。旅贲军旅帅崔器为了保护大家孤身奋战，顺利护送李泌等人逃走。
张小敬和檀棋、伊斯来到刘记书肆，开门的是守捉郎的火师，而这个人竟是张小敬的老战友丁老三。
蚍蜉团首领龙波带着蚍蜉团刺客鱼肠和一众蚍蜉从内卫营全身而退，而靖安司内一片尸山火海伤亡惨重，所有的资料都被大火焚毁。
李泌混在人群中独自追踪守捉郎，却不知自己早已被龙波发现。
内卫营被烧圣人李隆基震怒，太子趁机让圣人李隆基将这难办的案子交给右相李林甫来办理，李林甫要求新丰县县丞吉温吉温一个时辰之内交出人犯。
吉温与大将军王忠嗣之女王韫秀勾结，诬陷不良帅张小敬是凶手，吉温以新任内卫营靖安副使的身份、调动右骁卫全城缉捕张小敬。
守捉郎们误会火师丁老三死于张小敬之手，召集全城的守捉郎追杀张小敬。
靖安使李泌被蚍蜉团首领龙波扣押在藏身大宅中，看到望楼传来缉拿张小敬的信号，一时心灰意冷。
贺知章养子趁机再度催促龙波出发刺杀林右相李林甫，龙波却陡然翻脸。
女婢檀棋急中生智骗来一群不良人给张小敬解围，不良人感念张小敬从前做不良帅的刚正不阿，冒险将他从守捉郎手中救下。
贺知章养子被挖去双眼和李泌关在了一起，李泌逼问刺杀右相李林甫的幕后真凶是不是贺知章，贺知章养子让他亲自去问。
蚍蜉团首领龙波派闻染杀了李泌，李泌情急之下说出只有他能让张小敬活下来，但是要让他回到内卫营。
李泌列举了贺知章养子的罪行，贺知章拼命袒护，李泌想知道幕后主使是贺知章还是太子，贺知章警告他不要追查真相。
不良人想要保护不良帅张小敬，却因寡不敌众被右骁卫全部杀死，张小敬心灰意冷，准备离开长安城。李泌赶往内卫营想挽回事态，却在路口看到架着伏火雷马车冲向了贺知章养子所在的官车。
右相李林甫逼问贺知章养子行刺的缘由，让他供出贺知章和太子，贺知章养子闭口不谈，坚持等三司会审再讲明真相。
李泌被关在平康坊地下城的私牢里，他反复说明要出去查案，这关乎长安城数十万百姓的性命，可看守当他说胡话对他置之不理。
一名武侯发现张小敬在平康坊，想要击鼓抓捕时被内卫营参军姚汝能强行赶走，姚汝能击鼓传信“不退”，就是想通知不良帅张小敬不要撤退。
李泌决定帮女孩阿枝治病，他熬了外敷药膏，让阿枝的哥哥帮她涂在伤口上，阿枝的哥哥对右相李林甫恨之入骨，答应护送李泌离开地下城。
（阿枝由霓裳羽衣团的桥本爱出演）
不良帅张小敬在地下城与靖安使李泌不期而遇，俩人把前因后果捋了一遍，断定蚍蜉团首领龙波刺杀右相李林甫就是一个幌子。
张小敬来找葛老谈生意，葛老手下趁机造反，要和张小敬合伙除掉葛老，张小敬早就听说此人曾带手下清缴逃走的那些暗桩的家，他回身把此人当场杀死。
葛老交给张小敬一个信物，让他去见守捉郎。
右相李林甫让手下帮贺知章养子写证词，拐弯抹角提醒贺知章养子指证贺知章是幕后主使，贺知章养子坚决不干。
宦官高力士追问左相李适之与右相李林甫的谈话内容，李适之承认贺知章给他看了圣上草拟的诏书，想把朝政交给李林甫代执。
不良帅张小敬拿着葛老的信物、到刘记书肆找代理火师，因为守捉郎的情报都是葛老提供的，他们对葛老言听计从，根据代理火师给的线索，张小敬去取契约却发现已经被损毁，逼问守捉郎后才知道蚍蜉团刺客鱼肠先他一步烧毁了契约。
靖安使李泌拜托宦官高力士设法找到毛顺大师，查出有大师建造的自雨亭的主人，高力士劝他不要再追查下去，称幕后主使是他最信任的人。
右骁卫将军和高力士起了冲突，右骁卫将军想要带走贺知章时，檀棋急匆匆赶来见李泌，还带来了以宁王孙为首的翰林院的学子们。
张小敬走出望楼就碰上不良人，不良人对他穷追不舍，张小敬情急之下躲进了许鹤子的马车里。
（许鹤子由霓裳羽衣团的圻夏出演）
心灰意冷的靖安使李泌想留在山上修道，内卫营参军姚汝能苦苦规劝，两个人大吵一架后李必把姚汝能撵走了。
太子右庶子贺知章发现养子被挖去双眼，心疼地老泪纵横，面对李泌的审问，贺知章养子诬陷太子派他谋刺右相李林甫，反复声明贺知章是清白无辜的。
李林甫在贺知章养子的供词上分别盖上三司的大印，将口供呈给圣人李隆基，李泌顿时觉得孤立无助。
三司之一的刑部尚书写完供状逼李泌签字画押，用其女婢檀棋的性命相威胁，李泌拒不低头，刑部尚书逼内卫营参军姚汝能揭露太子的罪状，姚汝能交代出景龙观旧址藏有太子私会朝臣的密室，李泌谴责姚汝能忘恩负义。
李泌想起内卫营参军徐宾曾经说解决问题的关键就是活着，他想先救檀棋出去，再告发右相李林甫独霸三司的罪名，他硬着头皮在供状上签字画押。
檀棋留在相府做人质，李泌来向檀棋告别，檀棋读懂了他的隐忍和坚毅。
不良帅张小敬辗转来到纸坊，拿出纸条交给管事的人，徐宾很快现身了，徐宾拿出一本房屋所有权的档案，他断定一切都是右相李林甫精心预谋的。
大理评事元载见李泌迟迟没有出来，一口咬定李泌畏罪潜逃，大将军王忠嗣之女王蕴秀下令让右骁卫斩杀李泌，守捉郎和右骁卫展开激战，李泌趁机逃走。
李泌逃到万骑左龙虎军的管辖范围，在他们的护送下去找宦官高力士求救。