刘表派刘琦领兵三千去守江夏，然后对刘备说：“贤弟，我听闻曹操建了个玄武池，训练水军，必有南征我荆州之意，不可不防。”
刘备说“我也听说过，兄长勿忧。东南方向孙权如果犯境，兄长派都督蔡瑁抗击；西北方向曹操来犯，我愿意抵挡！”
刘表大喜，增拨粮饷给刘备。
刘备拜辞刘表，回到新野，加紧练兵。
再说曹操在许都，为了大权独揽，罢免了三公的职位，自做丞相，兼管了三公的事情。
夏侯惇进谏说：“近来听闻刘备在新野县，每日教演士卒，时间长了必为后患，不如趁早对付他！”
曹操立即任命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，领兵十万，直抵博望城，伺机进攻新野。
荀彧劝谏道：“刘备是个英雄，现在又得了诸葛亮为军师，夏侯将军不可轻敌。”
夏侯惇轻蔑地一笑，说：“刘备不过是个鼠辈而已！我一定要生擒他。”
徐庶说：“夏侯将军不要小看刘备，现在刘备得到诸葛亮的辅助，如虎添翼。” 曹操问：“徐元直从刘备军中来，必然知道底细，那诸葛亮是什么人？”
徐庶说：“诸葛亮字孔明，道号卧龙先生。他有经天纬地之才，出鬼入神之计，真是当世奇才，不可小觑。”
曹操问：“此人的才学，比你如何？”
徐庶说：“我怎么敢比诸葛亮？我如萤火之光，诸葛亮是皓月之明！”
夏侯惇说：“徐元直这话不对！我视诸葛亮如同草芥，何足惧哉！我此次出征，若不生擒刘备，活捉诸葛，愿将自己的首级献与丞相。”
曹操说：“期盼你早日告捷，以慰我心。”
夏侯惇奋然拜辞曹操，领军出发。
新野县中，刘备自从得到孔明，以师长的礼节待他，每人形影不离。
关云长、张翼德二人不大高兴，说：“孔明年幼，才二十七岁，虽然有些才学，兄长待他太过了！又没经过打仗，还不知道他是不是真有用！”
刘备说：“我得到孔明，如鱼得水！两位弟弟不必再多说！”
关、张二人一听，不言而退。
过了几天，有人送了根漂亮的牛尾给刘备。刘备拿出当初编制草鞋的本事，编了顶凉帽，把牛尾编在上面做装饰，亲自送给诸葛亮。
诸葛亮接过来正色说：“主公见我每日操练士兵辛苦，编帽子给我遮阳，不胜感谢！只是主公手下的士兵，不过几千人，曹操大军，动辄几万，主公怎么把精力放在编帽子这等小事上面？”
刘备说：“我也正愁此事，只是未得良策。”
诸葛亮说：“主公可以贴出告示，招募四乡八镇的民兵，我亲自训练，可以迎敌曹军。”
于是刘备出榜文招兵，招募到三千人，诸葛亮朝夕教演阵法。
几日后，刘备接到探马禀报，曹操派夏侯惇统兵十万，杀奔新野来了。
诸葛亮正在训练士兵，刘备先找来关云长、张翼德商量。
刘备说：“曹操派夏侯惇统兵十万，来伐新野，我们如何迎敌？”
关云长沉吟不语，张翼德笑道：“大哥常说：‘得到孔明如鱼得水，现在敌人来了，就请这个‘水‘去退敌吧，何必又找我们？”
刘备不悦道：“出谋划策，依赖军师，冲锋陷阵，还靠二位兄弟！你们且退下，待我和军师商议。”
傍晚时分，诸葛亮练兵结束，回到新野县衙。
刘备急忙把军情与诸葛亮商议，诸葛亮笑道：“主公勿忧，要是曹操亲自领兵十万来战，他精通兵法，我要小心应对；夏侯惇一介莽夫，不足为虑，我必杀得他大败而回！只是我初次用兵，关张二将不知我的手段，只怕他们不听号令？”
刘备说：“这个好办，明日击鼓聚将，把我的宝剑和官印给你，你下令就是代表我，抗令不遵者斩！”
第二天，刘备下令擂鼓聚将，文武官员很快来到新野县衙大堂。
刘备请诸葛亮上座，自己站在诸葛亮旁边。
诸葛亮看看下面，没几个人，文官不过孙乾、简雍、糜竺、糜芳；武将不过关云长、张翼德、赵子龙、刘备的义子刘封、关云长的儿子关平、部将周仓几人。
诸葛亮看看赵子龙，赵子龙被刘备派去驻守樊城，早上刚刚调回来。只见赵子龙年轻英俊，剑眉朗目，身材中等，脸上神色不卑不亢，散发着自信的气质，是员儒将！
刘备看看众人聚齐，捧着剑印交付孔明，说：“如今夏侯惇领着十万大军来攻新野，军情紧急！现在我把大印和宝剑交予军师，军师代我发号施令，军令如山，违抗者立斩不饶！”
张翼德对关云长嘀咕说：“看在大哥面上，且听他下令，看他怎么弄！”
诸葛亮拿起第一支令箭，下令说：“赵子龙听令！”
赵子龙越众而出，行礼说：“末将听令！”
诸葛亮说：“将令一支，将军领兵三千，前出博望坡，迎战夏侯惇！“
赵子龙说：“是，末将必定勇敢杀敌！”
诸葛亮轻摇羽扇，笑道：“不要将军取胜，只许败，不许胜，只要把敌军引进博望坡就是大功一件！待到晚上，博望坡火起，将军可以回军掩杀！”
赵子龙玲珑剔透，一听就知道是诱敌之计，也不多问，施了一礼，接过令箭退下。
诸葛亮拿起第二支令箭，说：“孙乾、简雍听令！”
二位文官一愣，打仗都是武将向前，怎么给文人下起命令来了？
二人不敢怠慢，一起出班说：“下官在！”
诸葛亮说：“将令一支，二位先生安排庆功宴，准备功劳簿，给诸将登功，犒赏三军。”
二人听得一愣一愣地，没想到军师下了这个命令。
二人不敢多问，接过令箭，施礼退下。
张翼德哈哈大笑，说：“军师，哪有仗还没打，先准备庆功的？笑死我了。”
诸葛亮不理他，刘备站着狠狠瞪了张翼德一眼，张翼德闭口不言。
诸葛亮拿起第三支令箭，说：“关平、刘封听令！”
二位小将有些纳闷，关云长和张翼德这样的大将还没接到军令，却先下令给自己，顿时倍感荣幸。
二人走出武将队列，大声说：“末将在！”
诸葛亮说：“二位将军各领一千兵马，埋伏在博望坡山坡两侧，多带火箭、火把，等敌军进入埋伏，一起纵火，火攻敌军！”
二将领命，关平接过令箭，施礼退下。
诸葛亮继续发号施令，喊道：“张翼德听令。”
张翼德大大咧咧地走出来，也不行礼，说：“老张在！军师，别人都有令箭，为何军师不给俺老张一支？”
诸葛亮笑道：“令箭，是军令的凭证，防止行令有人不服，需要出示令箭。张将军威名昭著，对刘皇叔忠心耿耿，何须令箭？博望坡左面有山，名叫豫山；右面有林，名叫安林，可以埋伏军马。张将军领兵一千，去安林背后山谷中埋伏，只看博望坡火起，领兵杀出，在敌军中再放一把火，专门烧他的粮草！”张翼德大喜，领命出去准备了。
关云长等了半天，不见诸葛亮传令给他，忍不住问：“军师，人人都有事情，为何不下令给我？难道云长老了，不堪任用？”
诸葛亮笑道：“云长莫急，留你到最后，当然是有重任！云长领一千军马到博望坡左面的豫山埋伏，等敌军到来，放他们过去，不要交战。敌军的辎重粮草，必然在队伍后面，将军只看博望坡火起，就带兵出击，焚烧敌军粮草，抢夺他们的辎重。”
关云长问：“我也多带些引火之物前去？”
诸葛亮摇摇羽扇说：“非也。将军去军需官那里，领一百头牛，二百把短刀，多带火把，自有妙用！这里有锦囊一封，将军到了埋伏之地拆开一看便知！”
关云长疑惑地接过锦囊，正准备说话，刘备道：“军师，文武官员都有差事了，我干什么？”
诸葛亮笑道：“主公领着一支兵马作为后援，四处接应就是。各位将军、文官都要按军令行事，不可有闪失！”
关云长忍不住问：“我们都出去迎敌，不知道军师做什么？”
孔明说：“我与糜竺、糜芳领五百士兵守城”
张翼德大笑说：“我们都去厮杀，你却在家里闲坐，军师好自在！”
诸葛亮正色说：“剑印在此，违令者斩！”
刘备说：“岂不闻运筹帷幄之中，决胜千里之外？二位兄弟不可违抗军令！”
这话一说，众人不敢再说什么，散帐离去，各自准备。
张翼德出来后，冷笑一通，说：“还卧龙先生呢！如此用兵，世上没有！还没打仗，先准备庆功宴，别人都出去厮杀，自己稳坐家中！哼！”
关云长说：“看在大哥面上，三弟先别发火。我们且看他的计策灵不灵，如果不灵，再来找他算账不迟！”
关张二将走了，其他人不知诸葛亮的韬略，心里没底，虽然服从命令，心中都疑惑不定。
诸葛亮对刘备说：“主公明日正午时分就可领兵，离博望坡五里地驻扎。明日黄昏，敌军必到，主公见机行事；只要见到博望坡火起，立即率军掩杀，必定大胜！”
刘备点头称是，心里却疑惑不定。
第二天傍晚，夏侯惇与于禁、李典、夏侯兰、韩浩领着十万大军，队伍浩浩荡荡，来到博望坡前。
夏侯惇看看这里地势逼仄，路途狭窄，士兵们勉强两人并行。
夏侯惇也怕有埋伏，下令队伍排成一字长蛇阵，分五万精兵作前队，其余五万兵马跟在后面，保护粮车前行。这样可以首尾接应，即使有埋伏，也不怕它！
夏侯惇领着众将走在队伍最前面，没一会儿空中秋月缓缓升起，万里无云，月亮的清辉洒得四周清晰明亮。
夏侯惇忽然看见前方不远处，尘土飞扬，急忙下令军队停住。
夏侯惇问军中向导官：“这条路通向哪里？”
向导官回答说：“前面山坡便是博望坡，再往后面是罗川口。”
夏侯惇令副将于禁、李典押住阵脚，自己亲自出马，看到赵子龙领着三千军马冲杀。
夏侯惇忽然仰头大笑，部将韩浩问：“将军为何发笑？”
夏侯惇说：“我笑徐庶在丞相面前，把诸葛亮夸成神仙一般；如今我看他用兵，不过如此！他派赵子龙领三千兵马，来战我十万大军，岂不是羊入虎口？待我杀败赵子龙，直扑新野，活捉刘备、诸葛亮！”
说完夏侯惇亲自纵马舞刀向前，对赵子龙骂道：“你跟随孤穷刘备，如同孤魂随野鬼！还不下马受死？”
赵子龙大怒，纵马来战。两马相交，斗了没几个回合，赵子龙诈败逃走。
夏侯惇拍马紧追几里路，赵子龙回头又战！斗了几个回合，又转身逃走。
夏侯惇的部将韩浩拍马赶上夏侯惇，劝谏说：“赵子龙这是在诱敌，恐怕有埋伏。”
夏侯惇仰天大笑说：“赵子龙不过三千兵马，敢敌我十万大军？就是他四面埋伏，能有多少军马？我还怕他？”
于是不理韩浩，一直追进博望坡。
忽然一声炮响，刘备亲自领着一支军队冲过来，拦住夏侯惇交战。
夏侯惇和众将大战刘备、赵子龙，没斗多久，刘备领着赵子龙主动撤退，往新野方向逃去。
夏侯惇笑着对韩浩说：“这就是伏兵，才多少军马？我今晚不杀到新野，誓不罢兵！追！”
再说关云长已经埋伏在豫山树林中，眼睁睁地看着夏侯惇的大军过去，追击刘备，心中想起诸葛亮给的锦囊，打开一看，上面只写了三个字：火牛阵！
关云长熟读《春秋》，知道这个典故，是说的齐国将军田单，为了挽救危亡的齐国，使用火牛阵打破敌军！
关云长面露喜色，命令士兵赶紧拔出山上的枯草，编成绳子，把一百条牛的二百只牛角，绑好二百把短刀，就等博望坡火起！
这时天色已晚，刮起了大风，天空浓云密布，月色渐暗。
夏侯惇只顾催促军马追杀刘备，不知不觉进入博望坡深处。
副将于禁、李典商量说：“这里道路窄狭，路的两边都是芦苇，树木丛杂，落叶遍地，假如敌军用火攻，怎么办？”
李典急忙拍马向前，追上夏侯惇说：“大将军，这里山路狭窄，草木丛生，须防火攻！”
夏侯惇猛然醒悟，传令军队停下，不许再前进！
命令刚下，道路两旁一阵梆子响，刘封、关平各带着一千人，从高坡上扔下无数火把，又射出无数火箭！顿时路上的茅草、枯枝、树木猛烈燃烧起来，曹军大乱！
夏侯惇率领的五万大军挤成一团，路两边又是山坡，刘封、关平指挥士兵放箭，箭如雨下，无法避让；人人慌乱奔走，躲避烈火，士兵们自相践踏，死伤不计其数。
偏偏这时风更大了，火借风势，风助火威，风越刮越大，火越烧越猛！曹军被烧得抱头鼠窜，哭爹喊娘！
忽然杀声震天，刘备、赵子龙领兵杀回，乘势追杀，曹兵更乱！
夏侯惇见烟火四起，士兵狼奔鼠窜，已经控制不住，只得拨转马头，往回逃走。
再说李典见势头不好，骑马来到后军，命令后军调头回转，回博望城。
这时一声炮响，关云长领兵冲下豫山，驱赶一百只角上绑了钢刀的牛，拦住退路。
关云长下令，把牛赶得头朝曹军，再命士兵各举火把，火烧牛尾！
牛群负疼，嘶叫着一起冲向曹军，势不可挡！
曹军惊恐地看着惊牛，五万大军簇拥在一起，无处闪避，被牛群蹄踏、头顶、牛角撞、短刀刺，死伤无数，溃不成军！
关云长大喜，命士兵把手中火把，全部扔向曹军，然后举起青龙偃月刀，大喝一声：“杀！”带头冲杀上去！
手下士兵人人奋勇，个个争先，猛杀猛砍，杀得曹兵鬼哭狼嚎，当场有不少士兵跪倒投降！关云长一边冲杀，一边安排士兵夺取曹军辎重，缴获无数！
关云长心里暗暗佩服诸葛亮，己方兵少，如果五万曹军一起冲杀过来，夺路而逃，一千兵马肯定拦不住！现在用上火牛阵，先声夺人，曹军便不敢再冲！
再说张翼德，带兵埋伏在安林，远远看见博望坡火起，曹兵大乱，喜出望外，领兵冲出劫杀！
张翼德专门冲着曹军粮草而来，趁乱一路厮杀，找到粮草车！
张翼德命士兵点起火把，纵火焚烧粮草车！
曹军副将夏侯兰、韩浩见火起，急忙赶来救粮草，正遇张翼德！
张翼德一人斗二将，毫不费力！斗了几个回合，张翼德奋起神威，大喝一声，丈八蛇矛把夏侯兰挑于马下，韩浩趁乱夺路而逃。
张翼德见曹军溃败四散，急忙命令士兵救火！
一个士兵疑惑地问：“将军刚刚才下令放火，怎么现在又救火？”
张翼德眼睛一瞪，说：“现在这些粮草是俺的了，还让它烧么？”
刘备手下几路军马，乘胜追杀，直杀到天明，放才收军。
只杀得博望坡尸横遍野，血流成河。
夏侯惇躲在山坡上，等刘备退兵后，才出来收拢残军，败回许昌。
却说诸葛亮命士兵传令收兵，路上关云长和张翼德交谈说：“诸葛亮真是料事如神，以后不可小瞧他！”
一路回到新野城，只见城门大开，张灯结彩，糜竺、糜芳率领五百士兵簇拥着一辆木轮车，在城门外迎接凯旋之师！
车中端坐一人，正是诸葛亮。关云长、张翼德赶紧下马，拜伏在车前，心悦诚服。
一会儿，刘备、赵子龙、刘封、关平等都回来了，集合众军，把缴获的粮草辎重，分赏将士，又送一部分粮草给城中百姓！
刘备班师回新野城，新野百姓自发出来迎接，说：“我们能够安宁，不受曹军的毒害，多亏了刘皇叔得贤人相助！”
回到城中，诸葛亮下令犒赏三军，酒宴早已备好，大家开怀畅饮！
孙乾、简雍乐呵呵地拿着功劳簿，在各张桌席之间一一登记众人的功劳，日后论功行赏！
诸葛亮和刘备举着酒杯，挨个桌子敬酒，众将和文官无不佩服诸葛亮神机妙算！
张翼德高兴地说：“军师，莫非你早已算到晚上会有大风？这次火攻，大风可是帮了大忙，吹得大火呼呼地烧，救都来不及！”
诸葛亮笑道：“不识天时，怎可为将相？”
散席后，诸葛亮对刘备说：“夏侯惇败回许都，曹操必定亲自引大军来攻新野。”
刘备说：“这可怎么办才好？曹操不比夏侯惇，能征惯战，兵多将广，不易对付！”
诸葛亮说：“我有一计，可敌曹军。”
刘备急忙问计，诸葛亮说：“新野小县，兵少粮寡，不宜久居。我听说荆州牧刘表最近病重，可乘此机会，夺取荆州作为安身之地。荆州城池坚固，粮草充足，还有十万军马，可以抗拒曹操大军！”
刘备说：“军师所言不虚，只是刘表与我是同宗兄弟，都是汉室宗亲，对我也不薄，怎能趁其病危，夺取他的地盘？我宁死不做这负义不仁之事！”
诸葛亮叹息一声，说：“如今可取不取，他日后悔也晚了。也罢，曹操出兵还有段时日，再作商议吧。”