诸葛亮鸣金收兵，众将都不解，但不敢抗命，纷纷退兵。
回到大营后，文武分两班站立，马超忍不住问：“军师，曹操逃跑，我军大胜，正是趁胜追击，擒杀曹操的时候，为何下令退兵？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“孟起，曹操身边有几十员战将护卫，不是那么好杀的。我军志在把曹操赶出汉中，壮大实力，目前还不是杀曹操的时机。众将听令！各领本部兵马，速速前往米仓山救火，把没烧掉的军粮抢出来，运回军中。”
众将领命，急急带兵出发。
黄忠和赵子龙并辔而行，黄忠嘟囔道：“军师也太抠门了，放着敌人不追，让我们去搬运粮食！那些过了火的粮食，运回来也不好吃，有股焦味。”
赵子龙笑道：“黄老将军有所不知，主公白手起家，底子薄，军师要处处精打细算。那些过了火的粮食，就算不给人吃，拿来喂马也是好的，我们奉命行事吧。”
到了米仓山，诸葛亮料得果然不错，米仓山粮营内粮食堆积如山，上面的粮食烧焦了，下面还有不少没着火，只是熏得有焦味了。
汉军一拥而上，迅速扑灭余火；所幸粮食堆积如山，下面的还未烧到，足有半数还是完好无损。汉军将大粮源源不断地运回大营，最后连烧焦的也不糟蹋，全都装载入车，全部运回；诸葛亮下令再扎营寨，供大军居住，大营一直排到米仓山下。
曹操败退到汉水边上，下令重新安营扎寨。
杨修谏道：“魏王，背水结营，乃兵家大忌，还望三思。”
曹操说：“水无常形，兵无常势，运用之妙，存乎一心！当年楚霸王项羽抗秦，也是背水结营，士兵们没有退路，一战而胜！当然你的考虑也不无道理，就命你督促士兵，在汉水上架起五座浮桥，万一有变，我军可以迅速渡过汉水，再烧掉浮桥，敌军就过不了汉水！”
杨修领命去办。曹操心中思忖，军中缺粮，军心不稳，目前只有数天粮草，不能持久，看来这一仗不是一两天可以决出胜负。
于是曹操派探马去南郑传令，命曹洪把南郑的粮食全部运来，再跟百姓购粮，大军全部出动，来汉水送粮、助战。
诸葛亮第二天一早召集文武议事。
中军大营内，众将个个摩拳擦掌，“兴汉灭曹”的口号叫了二十几年，今天真正到了这个时候，谁还忍耐得住！特别是马超，盼得眼睛都突出来了，大声嚷道：“军师，速速下令吧，我要为父报仇！”
其他将军也纷纷叫嚷，要杀曹操老贼。
诸葛亮羽扇轻摇，等众将喊了一阵安静下来，说：“众位将军，其志可嘉，今日我们全军出动，去战曹操，务必要获胜，大军出发！”
诸葛亮带了十万大军，加上投降的几万魏军，共有十几万兵马！
曹操也带了十万大军来汉中，加上米仓山逃回去的败兵，也有十几万兵马，双方实力相当。
曹操闻报，汉军来攻，急忙出营列阵迎战，两旁文武扈从。
诸葛亮一马当先，赵子龙紧随卫护，来到阵前。
曹操也在许褚、张辽卫护下，出来搭话。
曹操看着诸葛亮感慨万千，当年诸葛亮跟随孤穷刘备，败当阳，奔江夏，惶惶逃窜，兵不到一万，将不过关张赵云；如今诸葛亮率十多万大军，文臣武将济济一堂，与自己对敌，俨然一方霸主，傲视天下！
曹操老奸巨猾，笑着对诸葛亮拱手说：“啊，原来是卧龙先生！赤壁一别，先生依然容光焕发，何不辅佐刘备，稳坐西川，却妄兴战端，来攻我汉中？”
诸葛亮已经准备好，要当众数说曹操的逆天大罪，打击魏军的士气！
诸葛亮羽扇轻摇，说：“我当是谁，原来是汉臣、魏王曹操曹孟德。”
这句话很厉害，是讽刺曹操，你既然是汉臣，却自封魏王，对皇帝不敬，有篡位之嫌！
曹操说：“老夫征战多年，平定天下，扫荡诸侯，扶保汉室，做个魏王，也是众望所归。”
诸葛亮问：“然则你威逼天子，擅权乱政，诛杀伏皇后，杀害皇子，软禁献帝，祸乱朝纲，也是众望所归？我主刘皇叔受天子之密诏，集天下忠义两全之士，殄灭奸党，复安社稷，此乃顺应天意，复兴高祖之业，才是众望所归！”
曹操涨红了脸，无言以对。
汉军将士听了诸葛亮的这番慷慨陈词，齐声高呼：“万岁！万岁！万岁！”
曹操不愧为奸雄，脸略红了下，随即恢复正常，说：“诸葛亮，你这军师，也是自封的；刘备是窃据西川，并不是皇帝命他去征讨，要说乱臣贼子，你与刘备倒是一对！”
诸葛亮笑道：“此言差矣！我主刘皇叔受天子衣带诏，专门讨伐你这等乱臣贼子，我主所作所为，都是按诏书行事，匡扶汉室，何为乱臣？你独断专行，不奉皇帝旨意，恣意杀伐，顺你者昌，逆你者亡，名为汉相，实为汉贼，天下人人皆知！”
曹操一时无语，后面忽然马蹄声响，曹操手下的司徒骑马而来，施礼说：“魏王请回，我来与诸葛村夫理论！”
曹操转头一看，此人年已八十，官任司徒，名叫王朗。
王朗饱学史书，通达经纶，校注儒家经典《易经》，很有名气。王朗也很为自负，不服诸葛亮，要来与之辩论一番。
曹操一看，王朗要辩论，也好，让诸葛亮看看我麾下的人才，于是点点头，拨马回去。
诸葛亮打量打量王朗，白发苍苍，一个耋耄文人，一脸的倨傲之色，此人敢为曹操辩解，文才必好，而且能言善辩，倒也不可掉以轻心。
诸葛亮笑道：“王司徒有何话说？”
王朗轻咳一声，说：“卧龙先生饱读经书，当知《易经》云：穷则变，变则通，汉室历经四百年，气数已尽，魏王当兴；你为何不顺天应人，率军归降，不失封侯之位，兀自抵抗天兵？难道不知识时务者为俊杰？”
诸葛亮冷笑道：“我当是谁，足下昔年曾助董卓篡汉未遂，逃入陈仓避难，后又投靠奸贼曹操，一生从奸，专与汉室作对，称得上是个臭名昭著的老贼！孟德久怀篡逆之心，扫荡天下，战乱不止。吾主奉天子之诏，兴汉室之军，伐无道之贼，实是顺应天意，师出有名也！为何不识时务？”
王朗听完，觉得诸葛亮的嘴的确厉害，对答得滴水不漏。又说道：“高祖创汉四百年，时运已衰，天数将变，俗言道：‘有道伐无道，有德者天下归心。’魏王欲一统天下，乃天理如此也。”
诸葛亮知道王朗还有下文，干脆双目微合，一言不发，等他说完。
王朗却认为诸葛亮被他说得哑口无言，更是劲头十足，嘴里喷着唾沫，指手划脚，滔滔不绝地接着说道“汉朝自桓、灵二帝以来，多行无道，致使黄巾作乱，天下纷扰。至建安朝，袁术称帝于寿春，袁绍强占冀州，刘表虎踞荆襄，吕布争夺徐州……盗贼蜂起，天下诸侯割据，江山有倾覆之危，黎民有失所之恨。魏王以社稷为重，剿袁绍，灭袁术，内安刘表之地，外平辽东之域，天下三分之二尽归大魏，民心归附。老夫知你饱学，有辅弼王佐之才，常以管仲、乐毅自命。然则顺天者昌，逆天者亡，何必徒劳对抗天命？不如听老夫良言，速领人马回归西川，割据自保，否则祸不远矣……”
王朗一番话，将曹操的篡逆之行全部掩饰过去。诸葛亮对这种话听得多了，并不为怪，归纳起来，就是汉朝四百年气数已尽，必定败亡，曹操可以成就大事。
诸葛亮文韬武略，口才无敌，后来初出祁山时，王朗又来饶舌，被诸葛亮活活骂死！
诸葛亮不等王朗再说，忽然用羽扇对他一指，打断了他的说词。
诸葛亮说：“亮以为司徒乃是汉室老臣，必有惊人之语使亮豁然开朗。岂知一片陈词腐言，大失亮之所望。桓、灵之时，官宦弄权，惑乱酿祸，以至盗贼四起。建安时，外有黄巾之乱，内有董卓之患，朝廷中食禄禽兽、狼心狗肺之辈蠢蠢而动；奴颜婢膝、低三下四之徒纷纷而起；欺君罔上，污秽朝纲，致使苍生涂炭，干戈不息。想你当初依仗董卓之势，迁劫汉帝，残杀生灵。董卓亡后，你避难于陈仓，继而又投国贼曹操，杀国舅，绞皇妃，弑太子，诛伏后，罪大恶极，天下之人欲食尔之肉；若拿住你这老贼，定然千刀万剐，细斩慢割，抛入沧海之中，葬身鱼鳖之腹；将你之骨，碾成粉末，散入空中，随风而去；如听亮之言，心内惧怕，就自刎而死，否则阴曹地府亦无你安魂之所……”
王朗刚才还在为自己的话洋洋得意，此时听了诸葛亮这番刺耳的骂声，顿时气得脸青了，说不出话来。
诸葛亮继续说：“亮念你年已八旬，老迈昏聩，离死不远，故而网开一面。你可面对大汉军旗，自述一生之罪，然后下马朝北三跪九叩首，向当今万岁请罪；再对大汉将士叩首三下，恳请宽恕，拔剑自刎。如此，亮赐你一口薄薄棺枋存放尸首，留一块八尺之地容你葬身。若是不听良言，国典皇法非是儿戏，祸之不远，悔之不及也！”
一番话，说得王朗一身是罪。汉朝败落到如今这个地步，就是因为象你这样的人太多，助纣为虐，唯恐天下不乱。否则大汉四百年的天下怎会弄得四分五裂？为了清除你们这班奸臣乱党，天底下的无数有志之士都抛妻别子，背井离乡，忠心赤胆跟随刘备南征北战，历尽艰辛，打下这许多江山来。所以你应该对他们叩头请罪，这样还能给你一块葬身之地，否则碎尸万段，被人唾骂万世。”
王朗在曹操的手下，虽说地位并不显赫，也没什么大权，但是曹操对他十分尊重，每每垂询于他。今天被诸葛亮当着二十万余万人的面，将他大骂痛责了一顿，王朗只觉得头脑发胀，呼吸转粗，脸色由黄转白，再转潮红。胡须乱抖个不住，气得答不出话来，连连叫道：“啊呀！匹夫无礼，气煞老夫了！”一边叫，一边圈马狼狈而逃。
诸葛亮见他这副狼狈摸样，十分酣畅，不禁开怀笑道：“哈哈……老贼罪有应得！”说完，诸葛亮见士气正高，转头问道：“哪位将军出战？”
马超一听，跃马挺枪而出，喝道：“曹贼手下，谁来战我？”
魏将知道马超的厉害，面面相觑，无人啃声。
许褚大怒，拍马舞刀而出，喝道：“马超小儿，休得猖狂，我来战你！”
许褚曾在潼关裸衣战马超，实力相当，丝毫不惧。
马超挺起金枪就刺，许褚举刀相迎。
打着打着，马超觉得许褚的力气弱了不少，心中奇怪。
再仔细一看，许褚原来用的是象鼻九环紫金刀，重一百零八斤，力大无比；现在象鼻九环紫金刀上却只剩下六个环了，怪不得轻了许多。
马超不禁问：“许褚，你的九环刀怎么成了六环刀？”
许褚没好气地说：“还不是你那妹夫赵子龙干的！”
马超恍然大悟，许褚的象鼻九环紫金刀，必是遇上赵子龙的青釭剑了，被削去三个环。
马超的妹妹马兰英嫁给赵子龙，赵子龙和马超成了子舅关系，因此许褚说九环刀是被马超的妹夫弄坏的。
马超斗了几十回合，心中大喜，许褚的九环刀骤然变成六环刀，分量不一样，使起来不顺手，武艺明显打了折扣！
马超猛刺几枪，正要用杀招取胜，许褚忽然拨马败走！
当年许褚大战马超，平分秋色，毫不畏惧；但是彼一时，此一时；那时曹操兵强马壮，对阵马超，曹军占优势，许褚心里有底气；而此时曹操对阵诸葛亮，兵力不占优，连败数阵，米仓山军粮被烧，军心浮动，许褚的象鼻九环紫金刀又被赵子龙砍成六环刀，分量骤减，使不顺手，所以许褚当机立断，撤退！
曹操一看，虎痴将军都败了，连忙派“虎豹骑”出战，接应许褚，防备马超追击。
马超果然如曹操所料，想要杀曹操报父仇，拍马就追！
虎豹骑几千人围了上来，拦住马超厮杀，外围还有骑兵张弓搭箭，准备齐射马超。
诸葛亮连忙说：“子龙，马孟起杀红了眼，你速带三千骑兵接应他回来，不能有闪失！”
赵子龙领命而去，率领三千骑兵，还未冲到“虎豹骑”面前，子龙先下令放箭，射倒一片敌军。
魏军惧怕赵子龙，纷纷避让，子龙骑着白龙驹到了马超面前，说：“孟起，军师命你回去，现在还不是报仇的时候。”
马超情知杀不了曹操，大喝一声，金枪乱舞，周围的“虎豹骑”纷纷中枪落马，被杀死十几个人，一哄而散。
马超出了口恶气，随着赵子龙回到军中，诸葛亮下令收兵回营。
马超问诸葛亮：“军师，我军大胜，为何不乘胜追击，把曹操赶下汉水？”
诸葛亮笑道：“困兽犹斗，曹操虽败，还有几万之众；若我军强攻，一是伤亡不小，二是曹操会趁机逃走。我军探马探得，曹操已在汉水之上，偷偷地架起了五座浮桥，所以强攻曹操他会立即逃走，不如拖住他，再用良策破之。”
马超豁然开朗，对诸葛亮施礼退下。
诸葛亮思忖了一会，下令：“刘封、马谡听令！”
二将连忙上前行礼，说：“末将在。”
诸葛亮说：“你俩去找鲁三取钥匙，把我随军带的一堆大木箱子中，打开第七号木箱，取出两面大鼓；各带一千士兵，分别去汉水上下游，离曹营五里处，择水流湍急的地方，把大鼓系入水中，等夜色降临，鼓惊魏军！”
马谡问：“军师，可是要惊走曹操？”
诸葛亮笑笑点头，说：“马谡果然聪明，正是如此，你们每半个时辰把大鼓放入汉水一次，惊扰得魏军不能入睡；不出三日，魏军必退，我们趁势追杀，把曹操赶出汉中！”
马谡和刘封领命去办，诸葛亮下令全军拔营而起，后退十里重新扎营。又派出赵子龙、马超、黄忠、严颜四将，各带兵五千，轮流哨探，防备曹操偷袭；然后命大军白日吃饱睡觉，夜晚准备迎战。
曹操接到探马禀报，诸葛亮后退十里下寨，心中百思不解，诸葛亮得胜之师，为何反而后退？又有什么诡计？
司马懿献计说：“魏王，何不到了夜里派一万兵马去偷袭汉营？探探虚实？”
曹操点点头，说：“曹洪，你从南郑赶来支援，一仗未打，正是生力军，今天晚上天黑后，你带一万部下去偷袭诸葛亮的营寨。切记谨慎前进，一有不对，立刻退兵，不可冒进。”
曹洪到了晚上，偷偷领兵一万出营，悄无声息地赶往汉营。
谁知曹洪刚走，忽然四周“轰隆、咚、咚、咚、”鼓声大作！曹操在营中看书尚未入睡，被惊得一跃而起，急急派出探马去四周打探，是不是诸葛亮来偷袭了！