司马懿闻报，蜀军退兵，却心有余悸，不敢追杀。
第二天，魏军探马又报，蜀军连连退兵，一路上留下几座空营，退往蜀中去了。
司马懿恐怕中了埋伏，急忙点起全部兵马，小心翼翼地进了蜀军空营。
部下四处搜寻，兵器、粮草都带走了，一无所获。
司马懿下令清点灶头，数了半天才点清，约有三万个灶头。
司马懿点点头，骑马出发，下令再往南追。
骑了十几里路，又有一座蜀军空营，司马懿下令进去看看。
里面仍然是一无所有，只剩地上废弃的灶头。
司马懿再次下令数灶头，士兵只好照办。
数了半天，清点出来，共有六万个灶头！
司马懿喜道：“幸亏我慎重，没有立刻追击，不然中诸葛亮之诡计矣！”
部将问：“都督何以知之？”
司马懿道：“诸葛亮大军撤退，不可能没有埋伏，但他的伏兵总要吃饭！蜀营内灶头增加，说明伏兵与大军会师了！第一座蜀营内只有三万灶头，第二座营内却有六万，看来伏兵人数不少，幸亏我没有立刻追赶！”
说完，司马懿环视众将，见有人面带不信之色，于是笑道：“我们再往前赶，下一座蜀营内，灶头必定更多！”
于是大军继续往南，到了十几里外一座蜀营，进去一数灶头，竟然有八万个！
司马懿说：“诸葛亮果然多谋，添兵增灶，伏兵次第而归，我若追之，必中诡计；不如退回大营，再作良图。”
众将皆服，魏军退回大营。
过了两天，魏军探马来报，一直哨探到入川口，问当地百姓，诸葛亮大军分三拨退回，并没有伏兵！
司马懿感慨道：“诸葛亮真神人也！孙膑为擒庞涓，用添兵减灶之计；诸葛亮为了骗我，用增灶之计，使我不敢追击，他却安然退回！”
诸葛亮全军安全退回，一兵一卒未失；诸葛亮将大军屯于汉中，令三军修生养息，自带姜维、廖化几名将军回到成都。
诸葛亮一到成都，就入宫觐见刘禅，问道：“陛下，老臣出了祁山，连胜几阵，形势大好，正要攻取长安，忽然陛下降诏召回，不知有何大事？”
刘禅无言可对，沉吟良久，说道：“朕蒙丞相教诲惯了，丞相出征，久不见面，心中思慕；故而朕降诏召回丞相，别无他事。”
诸葛亮怒道：“大军远征，耗费钱粮，将士流血，岂是儿戏？此必定是朝中有奸臣，进谗言，惑乱陛下！说臣要造反！”
刘禅一听，面有惧色，默然无语。
诸葛亮道：“老臣受先帝厚恩，誓以死报。如今朝中有奸邪，处处掣肘，怎能北伐？臣曾经上过《出师表》，劝陛下亲贤臣，远小人，为何不听？”
刘禅呐呐无语，诸葛亮追问是何人进谗？
刘禅只得召来密报的宦官，交予诸葛亮处置。
宦官吓得面无人色，跪地求饶。
诸葛亮先不发火，细问其故，宦官抖抖索索地描述了一遍，却不知道苟安的名字！
诸葛亮大怒，拔出佩剑，架在宦官脖子上，命他说出奸细的长相。
宦官吓得魂不附体，勉强说了苟安的相貌；诸葛亮一听明白了，这必是苟安延误运粮，被责打了心中怀恨，故意来成都散布流言！
诸葛亮急派姜维带兵去客栈抓捕苟安，却已人去楼空！
诸葛亮下令把宫中的太监全部召集起来，令廖化行刑，就在皇宫外面斩首这告密的宦官，让所有太监都去围观！
一班太监吓得屁滚尿流，人人跪倒在地。
斩首完毕，诸葛亮请刘禅下旨，把宫中太监全部赶出宫去，只用宫女伺候。
又责备辅佐皇帝的蒋琬、费祎等大臣，不能及时觉察奸邪，规谏天子，致使小人得逞！
一干大臣唯唯诺诺，全都认错。
诸葛亮见刘禅吓得眼泪汪汪，就要哭鼻子了，心中不忍，抚慰刘禅一番，告辞回府。
夫人黄月英赶忙迎接诸葛亮，安排酒饭，问长问短。
诸葛亮把事情说了一遍，仍是气愤不已。
黄月英劝道：“夫君，凡事顺势而为。陛下年少，少不更事，你又何必生气？你看看你，脸色憔悴，眼有红丝，焦急上火，当年那个谈笑自若的卧龙先生哪里去了？你身材也瘦了许多，出征劳累，回来就好好将息，不要再操心了！”
诸葛亮长叹不语。
黄月英说：“告诉你一个好消息，我连日赶制，已经把大批木牛流马造好了！你下次出征，便可带去，能派上用场！”
诸葛亮大喜，亲自去看木牛流马。
只见木牛流马简化了许多，能装载更多的粮食，士兵推起来前进，在平地上奔走如飞！
诸葛亮大喜，只在家里待了一晚，第二天就上朝，告辞皇帝刘禅，要回汉中，再次北伐！
刘禅挽留不住，赐御酒送行。
诸葛亮命姜维押着做好的木牛流马，前往汉中大军驻扎地，皇帝刘禅领着文武百官，一直送出成都北门二十里方回。
诸葛亮回到汉中，士兵已经休息了好几天，个个精神饱满。
诸葛亮发檄文命令李严运送粮草来汉中，再由汉中士兵用木牛流马送去前线；一边与众官商议出师。
长史杨仪道：“丞相前番几次进兵，军力疲乏，士卒疲于奔波，粮草总是接济困难；不如分兵而出，轮流替换，士兵得以休息，粮草压力也减轻不少。”
诸葛亮大喜，道：“我正有此意！且分兵两批，以三个月为期。二十万大兵，我只带十万出祁山，剩下十万，在汉中休整三个月，再替换第一批士兵；如此循环更替，可减少粮草转运之苦，留守的士兵又能屯田种粮，以资军用！此为长久之计，可持久作战！”
于是留下廖化把守汉中，又停留了几日，将木牛流马教士兵演练熟悉，推着粮草，出师北伐。
建兴九年春，诸葛亮出师伐魏，第五次用兵！
魏主曹睿闻报诸葛亮又伐中原，急召司马懿商议。
司马懿道：“如今曹真已亡，臣愿率领诸将，抵挡诸葛亮，必不使蜀兵攻进长安！”
曹睿大喜，厚加赏赐，调集十五万大军给司马懿出兵。
司马懿拜辞曹睿，领军西进长安，令张郃为先锋，总督前军；令郭淮把守陇西诸郡，其余众将分道进兵，去祁山会合。
这时探马来报，诸葛亮大军以王平、张嶷为先锋，出陈仓道，过剑阁，由散关出斜谷而来。
司马懿对张郃说：“蜀军奔祁山，多是山路；我军走的是大路，后发反而先至。现已入夏，陇西小麦成熟，诸葛亮必定要抢割麦子，以资军粮。你小心在祁山扎营，轻易不可出战，我与郭淮带兵巡略天水诸郡，以防蜀兵割麦。”
张郃连声应诺，带兵四万兵扎营，驻守祁山，司马懿引领大军赶赴陇西。
诸葛亮下午才赶到祁山，一看魏军已经扎营，转头对蜀将说：“司马懿从长安西进，沿途多是大路，抢先一步到达祁山。如今魏军已占地利，我军很难速胜，当缓缓图之。”
诸葛亮下令离魏营十里扎营休息，忽然姜维进帐禀报：“丞相，遍观魏营中旗帜，司马懿和郭淮不在军中！”
诸葛亮沉吟片刻，说：“现在正值麦熟，司马懿不在军中，必是去割麦了，传向导官来见。”
不一会儿，向导官进来拜见丞相。
诸葛亮问：“附近几郡，何处麦熟？”
向导说：“上邽郡麦子已熟。”
诸葛亮留下王平、张嶷、吴懿三将镇守祁山大营，自己带着姜维、魏延等将，领兵五千前往上邽郡割麦，兵临卤城。
卤城太守久闻诸葛亮大名，县城中兵微将寡，不敢抵抗，慌忙开城出降。
诸葛亮安慰一番，问道：“此时何处麦熟？”
卤城太守回禀：“陇上麦子已熟。”
诸葛亮留下张翼领兵两千镇守卤城，自引诸将和三千士兵望陇上而来。
还未到陇上，探马来报，不远处的上邽城中已有司马懿大军驻扎！
诸葛亮一惊，下令缓缓前进，举目四顾，问探马：“前方麦浪旁边，有一片稀稀落落的树林，此地何名？”
探马说：“禀丞相，地名怪树滩，滩上常有鬼哭狼嚎。”
诸葛亮一愣，指挥鲁三推着四轮车上前察看。
只见怪树滩上长着歪歪扭扭的树，与蜀国的树不同，树叶很少，枝桠很多，树干也弯弯曲曲；而且不成行列，东一棵西一棵，挨挨挤挤。
诸葛亮看了一会恍然大悟，这些树长得杂七杂八，当地风势又大，大风从枝桠间穿过，被枝桠一割，发出阵阵怪音，当地人不明其中道理，认为是鬼神作怪。
诸葛亮沉吟片刻，命鲁三骑快马回大营，将后营中随军带来的第九号大木箱运来，再带一万兵马来割麦。
鲁三走后，诸葛亮命魏延带兵五百，去附近选笔直的小树，砍些树棍回来。
诸葛亮在姜维的陪同下，进了怪树滩，四处察看地形。
诸葛亮和姜维转了几圈，鲁三带着第九号木箱和一万兵马回来了，魏延也带着部下，削回来好多树棍。
诸葛亮下令，命姜维领一千骑兵，多带战鼓，埋伏在上邽城之后；只要司马懿大军出动，就在城后敲鼓，大声喊杀！若小股兵马出城，却不去管他。
随后让鲁三打开第九号大木箱，里面都是形形色色的衣服，还不是一般百姓的衣服，像是戏服，冠袍带冕齐全。
诸葛亮命鲁三选十九名轻功好的士兵，亲自指挥他们换上木箱里的衣服，扮作北斗七星君与十二元辰！
北斗七星君是：北斗第一阳明贪狼星君，北斗第二阴精巨门星君，北斗第三真人禄存星君，北斗第四玄冥文曲星君，北斗第五丹元廉贞星君，北斗第六北极武曲星君，北斗第七天关破军星君。
十二元辰是：子生属鼠，神后元辰；丑生属牛，大吉元辰；寅生属虎，功曹元辰；卯生属兔，太冲元辰；辰生属龙，天罡元辰；巳生属蛇，太乙元辰；午生属马，胜光元辰；未生属羊，小吉元辰；申生属猴，传送元辰；酉生属鸡，从魁元辰；戌生属犬，河魁元辰；亥生属猪，登明元辰。
十九名士兵穿戴完毕，鲁三看了直乐，说：“丞相，您这是演戏给司马懿看啊？”
诸葛亮笑道：“正是演戏！现在天已黄昏，司马懿远看看不清楚，却不知道是演戏，以为是天神降临！”
诸葛亮命马岱领着十九名士兵，埋伏在怪树滩左侧，士兵双腿上各绑一支树棍，身体站得越高越好；再选一个身材和自己差不多的士兵，坐上自己的四轮车，又穿上自己备用的鹤氅纶巾，拿着白羽扇，随军埋伏。
马岱不解其意，领兵而去；诸葛亮又命魏延挑选二十八名会轻功的士兵，换上二十八宿的衣服，分别扮作：东方青龙七宿：角、亢、氐、房、心、尾、箕；北方玄武七宿：斗、牛、女、虚、危、室、壁；西方白虎七宿：奎、娄、胃、昴、毕、觜、参；南方朱雀七宿：井、鬼、柳、星、张、翼、轸。
命这二十八人随魏延埋伏在怪树滩右侧，也派一个假诸葛亮随军行动。
安排完两路兵马去埋伏，诸葛亮又命鲁三选二十四名精干士兵，全部皂衣跣足，披发仗剑，手执七星皂旙，围着备用的四轮车，车上放置一个诸葛亮木偶像，埋伏在怪树滩中央；另派五百名士兵，多带战鼓埋伏在怪树滩深处，只要听见呐喊声，立刻一起敲鼓。
最后诸葛亮命令一万赶来增援的士兵，拿着早已备下的镰刀、麻绳，推着木牛流马，前去田里割麦。
然后诸葛亮亲自上马，领兵一千往上邽城而来。
司马懿已经接到探马禀报，怪树滩附近发现蜀兵，像是要抢割麦子。
司马懿连忙点起兵马，正要出征，忽然遥遥发现诸葛亮骑着马，奔上邽城而来！
司马懿吃了一惊，仔细看看诸葛亮身后只有大约一千兵马，莫非又用空城计，引自己出战？
司马懿慎重起见，命郭淮率兵两千，出城追赶；自带大军在上邽城镇守，准备接应郭淮。
郭淮领命点兵出城，这时诸葛亮已经往回撤退。
郭淮心中也吃不准，不敢急追，缓缓地带兵尾随诸葛亮，一路来到怪树滩。
谁知前面的诸葛亮，领兵进了怪树滩，忽然不见了！
郭淮仔细打量，这里怪树林立，天已快黑了，还起了风，怪树滩里发出一阵阵怪啸，不知道是什么声音。
郭淮不敢贸然进兵，命士兵停下，忽然怪树滩里“诸葛亮”坐着四轮车出来了，笑吟吟地看着郭淮，一言不发。
接着“诸葛亮”后面一群黑影飘飘忽忽地荡了出来，郭淮也爱看戏，一看这些黑影的服饰，大吃一惊，出来的竟然是北斗七星君与十二元辰！
魏兵吓得纷纷后退，副将说：“郭淮将军，这肯定是诸葛亮装神弄鬼！这些神祇会不会是人装的？”
郭淮摇摇头说：“不像是人装的，普通人哪有这么高？你看这些神祇都漂浮在半空！”
其实这些神灵都是蜀兵扮的，只是腿上绑了树棍，裤子又长，黑暗中看上去像是漂浮在半空。
郭淮沉吟道：“人言诸葛亮会奇门遁甲，会不会是他作法召来神灵助战？”
郭淮不敢进兵，又不敢擅自撤退，派人向司马懿禀报。
司马懿听了一惊，怕诸葛亮骗自己出战，趁机夺城；于是留下副将把守上邽城，大军不动，自率两千骑兵出城来寻郭淮。
到了怪树滩左侧，司马懿看见“诸葛亮”在北斗七星君与十二元辰的簇拥下，坐在四轮车上，缓缓退进怪树滩深处！
郭淮急问：“都督，追是不追？”
司马懿沉吟道：“诸葛亮善会奇门遁甲，能驱六丁六甲之神，不可冒进，且去别处看看。”
司马懿领着郭淮，一路来到怪树滩正前方，只见二十多个士兵，全都皂衣跣足，披发仗剑，手执七星皂旙，手舞足蹈，推着一辆四轮车，车上坐着“诸葛亮”，逶迤而出。
司马懿一看大惊，说：“刚才诸葛亮还在左侧，怎么一下子又出现在这里？莫非诸葛亮用了奇门遁甲的缩地之法？”
郭淮问：“司马都督，你可会缩地之法？”
司马懿说：“只是传说奇门遁甲里有此一法，却从未见过！”
郭淮说：“不如我率士兵冲上去，把诸葛亮抓来，看他究竟弄什么鬼！”
司马懿点点头，说：“你去试一试也好，切记要谨慎。”
郭淮催促士兵向前，魏兵都知道诸葛亮神鬼莫测，对面全是奇形怪状的敌人，也不知道是人是鬼，周围风声大作，夹着阵阵怪叫声，个个心里发秫。
郭淮一再催促，士兵只得缓缓向前，怪树滩地形不熟，怪树林立，脚下多有乱石，魏兵们胆战心惊的前进。
真诸葛亮这时埋伏在怪树滩深处，一见魏军逼上前来，下令埋伏的五百名士兵一起敲鼓。
怪树滩里陡然鼓声大作，吓了魏军一跳，魏兵们磕磕绊绊地往回逃，摔倒了好几个人。
司马懿大惊，认定诸葛亮有伏兵，急忙下令撤退。
司马懿一路狂奔，惊惶地往怪树滩右侧逃去。
魏军惊魂未定，忽然怪树滩里又有一辆四轮车被推了出来，推车的竟然是二十八宿！
魏延躲在后面不露面，二十八宿飘飘忽忽地围着四轮车转，有的推车，有的跳舞，有的还发出怪啸声；加上大风吹进怪树滩，怪声连连，天也完全黑了，魏军个个胆战心惊！
真诸葛亮藏在怪树滩深处一看，又下令击鼓，顿时鼓声惊天动地，似有千军万马杀了出来。
司马懿和郭淮连遇几个诸葛亮，心中疑惑，不知道哪个是真的？抑或是诸葛亮用了法术，是化身？
司马懿向来多疑，晚上连遇怪事，心中疑惑不定；这时鼓声更急，司马懿不知对面的是人是鬼，又不知有多少蜀兵埋伏，十分惊惧，急令退兵。
司马懿逃回上邽城去，闭门不出，又不见追兵赶来，心中疑惑不断！
忽然探马来报，怪树滩附近发现诸葛亮的士兵在割麦！
司马懿恍然大悟！原来诸葛亮装神弄鬼，是为了拖住自己，好抢割麦子！
司马懿急忙点兵，准备大军出发，去抢蜀军的麦子。
谁知还未出城，埋伏在上邽城后面已久的姜维，发觉魏军大军要出动，下令士兵擂鼓呐喊，大声喊杀！
司马懿一吓，黑夜中不知道城后面有多少敌军，急忙下令坚守不出；蜀军却在诸葛亮的监督下，一夜之间，把陇上麦子全部割完，运进了卤城！