诸葛亮巧用怪树滩地形，令部下装扮神祇，惑乱魏军，成功地将陇上麦子全部割完，运进了卤城。
司马懿不知其中的奥妙，被吓得不轻，一夜未眠，怕诸葛亮趁机攻城。
第二天天光大亮，司马懿急急派出许多探马哨探，上邽城后面伏兵已退，空无一人；蜀军正在卤城晾晒麦子，准备充作军粮。
司马懿心中百思不解，究竟是谁帮助诸葛亮吓住魏军，收割走了麦子？
郭淮见司马懿沉吟不决，说：“大都督，不如我派手下去抓个蜀兵俘虏来，问问实情？”
司马懿道：“蜀军必有防备，你要亲自去办此事。”
郭淮应诺，亲自上马，出了上邽城，骑马来到卤城郊外。
无巧不巧，一队蜀军骑兵出城喂马，往一座绿草油油的山坡骑去。
郭淮暗暗骑马跟随，眼看着一个骑兵落在了后面；郭淮见他下马，给战马喂草，自己也悄悄下了马，慢慢逼近。
那蜀兵只顾看着自己的战马吃草，没想到会有人摸过来偷袭；郭淮摸到蜀兵身后，猛然一跃而起，把那蜀兵扑倒，伸手捂住他的嘴！
蜀兵大吃一惊，“呜呜”地挣扎着；郭淮拔出腰间佩剑，压在蜀兵脖子上，低声喝道：“别叫！叫就砍死你！”
蜀兵顿时不作声了，郭淮问：“昨天诸葛亮在怪树滩装神弄鬼，究竟是怎么回事？是不是作法请来神灵？”
说完把手松开，蜀兵连忙回答：“别杀我，昨天丞相是派士兵，穿上花花绿绿的衣服，腿上绑了树棍，冒充各路神灵，吓唬魏军，趁机把麦子抢割完毕。”
郭淮又问：“那么出现了几个诸葛亮是怎么回事？”
蜀兵说：“只有骑马去上邽城诱敌的诸葛亮是真的，其他全是木偶像！鬼神都是马岱、魏延等人的部下扮的！”
郭淮接着问：“那么上邽城后面的喊杀声，是谁干的？”
蜀兵说：“是丞相命姜维埋伏在城后，看见城内大军要出动就擂鼓喊杀，只有几千兵马，却拖住了魏军大军。”
郭淮恍然大悟，一拳把这蜀兵打昏，转身上马，回去禀报司马懿。
司马懿沉吟道：“诸葛亮果然好计谋！三路伏兵都不是诸葛亮本人，而是姜维、马岱、魏延三将。他现在大张旗鼓地晒麦子，城中必有防备；且待晚上，我军再去攻卤城，大家抓紧时间休息！”
这时诸葛亮在卤城指挥士兵晾晒小麦，心知司马懿必定会醒悟过来，前来夺麦子。
到了中午，饭罢，诸葛亮召集众将下令。
诸葛亮说：“司马懿中我巧计，早晚会醒悟过来，加上魏军探马会哨探到我军晒粮，我料司马懿很可能夜间来袭城。众位将军，谁敢迎战？”
姜维、魏延、张翼、马岱四将应声而出，说：“我愿出战！”
诸葛亮大喜，说：“甚好！ 今夜敌人必来攻城。我看卤城东西两面麦田之内，足可伏兵；姜维、魏延各引三千兵马，埋伏在东南、西北两处；马岱、张翼各引三千兵马，埋伏在西南、东北两处，但只听城中炮响，四面一齐杀出。”
四将受计，引兵去了。诸葛亮命鲁三带一百士兵在城上瞭望，准备点火炮。
再说上邽城中，到了晚上，司马懿对郭淮说：“今夜初更，将军领五千兵马去攻打卤城前门，我带五千兵马去攻打卤城后门。卤城是个小县，城墙矮小，只有两座城门，诸葛亮就是在城中屯兵，也不会多，你我前后夹击，可获全胜！”
郭淮领命去准备，到了半夜，两军一前一后出发，直扑卤城。
诸葛亮早已派出探马打探，得知魏军分两路而来，急令部下准备诸葛连弩，上城墙守备，没有命令不得放箭，不得出声。
士兵去传令，诸葛亮又调十名侍卫，提前出城，潜伏到麦田里，多带战鼓，一旦魏军攻城受挫就敲鼓。
到了初更二刻，魏军果然大队人马开来，一看卤城城墙确实不高，上面一片静谧，偃旗息鼓。
司马懿大喜，认定蜀军已经睡了，急忙下令攻城！
郭淮的部队去攻前门，司马懿来攻后门，一齐发动！
诸葛亮暗藏在城楼上，一看魏军蜂拥而来，到了城墙下面，下令鲁三点炮！
半夜静寂，鲁三指挥放炮，响彻云霄，吓得攻城的魏兵一震！
城楼上埋伏的蜀兵站了出来，对着城下乱箭齐发，诸葛连弩一发就是十箭，魏兵纷纷中箭！
司马懿一惊，原来诸葛亮早有防备；但是看看卤城不大，城中就有伏兵也不会多，于是拔出宝剑监战，喝令士兵向前，不许后退，后退者斩！
魏兵硬着头皮往前冲，忽然卤城两旁的麦田里鼓声大作，似有千军万马埋伏！
司马懿和攻打前门的郭淮同时震惊，急忙从城下后撤，前往麦田里迎敌。
谁知进了麦田，四处搜寻，只看见大约十个蜀兵，四散逃走。
司马懿大怒，下令冲锋，抓住这些敲鼓的蜀兵！
忽然四面八方喊杀声大震，姜维、魏延领兵三千从东南方、西北方杀来；马岱、张翼领着三千兵马，从西南方、东北方杀来，四面夹击，魏军大乱！
司马懿见中了埋伏，急忙下令撤兵；可是麦田之内尽是泥地，夜晚路径又不明，士兵又慌乱，互相拥挤，一时间哪里撤得出来！
诸葛亮一看，下令打开卤城城门，亲自领兵出击！
几路蜀军一看丞相亲自出战，士气大振，奋勇冲突，围住麦田里的魏军奋力厮杀。
魏军慌乱中也不知道敌军有多少敌兵，拥挤着逃命，互相踩踏，踩死踩伤不少，哭爹喊娘！
司马懿和郭淮再也控制不住军队，只得各自突围。
幸得手下副将和亲兵拼力厮杀，冲出一条血路，逃出麦田，退往上邽城。
诸葛亮志在保护小麦，追杀一阵，也不攻打上邽城，下令收兵。
司马懿逃进上邽城，惊魂甫定，对郭淮笑道：“诸葛亮用兵，大不如从前矣！”
郭淮问：“大都督，此话怎讲？”
司马懿说：“诸葛亮从前用兵，滴水不漏；此次作战，要是他埋伏一军半路截杀我军，或是派一支军马趁我军外出，突然攻城，上邽城不复为我所有矣！”
郭淮点点头，说：“看来诸葛亮也不知我军虚实，不知道上邽城里有多少兵马，以他谨慎的个性，不肯冒险，所以收兵。今日一战，我军折损三千多人，都督何不发檄文调雍、凉兵马来助战？”
司马懿大喜，说：“我正有此意，立刻就发檄文！”
司马懿一边调兵增援，一边与诸葛亮对峙，两军都不知对方虚实，不敢轻易进兵。
十几日后，魏国大将孙礼领着雍、凉诸郡兵马赶到上邽城，令大军在城外驻扎，自己进城去见司马懿。
司马懿大喜，说：“孙礼将军来得正好，可乘诸葛亮率军与我对峙之机，领本部兵马，去袭蜀军后方的剑阁！诸葛亮此次出兵，从剑阁而来，那么蜀军运粮也必走剑阁道！若将军占领剑阁，蜀军后退无路，前进缺粮，不战自败矣！”
孙礼领命出发，诸葛亮在卤城接到探马禀报，魏军孙礼部到了上邽城，没有进城增援，却带兵离去。
诸葛亮急忙召集众将商议军情。
诸葛亮问姜维：“姜伯约，你看孙礼部去了哪里？”
姜维说：“丞相，司马懿之所以与我军对峙，一是仗着粮多，二是仗着兵多，我祁山大营的军马与魏军张郃部对峙，抽不出兵力；我料孙礼必是奉了司马懿之命，去袭击我军后方剑阁，断我粮道！剑阁若失陷，我军进退两难，须早做防备！”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“正合我意！你可与魏延将军，趁夜悄悄出发，领兵五千，去守剑阁；守住剑阁，我军后方有保障，便是大功一件！镇守剑阁雄关的太守是刘巴，使蘸金枪，善用飞抓，也是一员骁将，有你二人相助，剑阁无忧矣。”
姜维恭恭敬敬地接过令箭，问：“丞相，我与魏延将军走后，若魏军来攻，军中缺少大将，如何是好？”
诸葛亮笑道：“伯约勿忧，魏军中除了张郃也无大将，将在谋不在勇，我自有计破之！”
姜维和魏延领命而去，诸葛亮正要调兵遣将去战司马懿，长史杨仪进帐禀报：“丞相，您出师前曾经有令，汉中十万大军与出征的十万大军三个月轮换一次；如今期限已到，汉中之兵已在路上，前锋过了剑阁五十里，来调换我军。”
诸葛亮沉吟道：“既然有令在先，不可不遵，除去姜维带走的兵马，你安排士兵们收拾行囊，准备撤回汉中休息。”
忽然探马来报，已打探明白，敌将孙礼引领雍凉兵十万，去攻剑阁；司马懿正在城中点兵，准备来攻卤城。
杨仪说：“丞相，军情紧急，且暂停轮换士兵，让他们去杀敌吧？”
诸葛亮笑笑，说：“不可，你且带着城中一万兵马先退，我自引三千军士断后！还有，卤城百姓愿意随我军撤退的，一同带走！”
杨仪急道：“还是请丞相先退，我带兵断后！”
诸葛亮说：“时机紧迫，不必多言，速速领兵往剑阁撤退，这是军令！”
杨仪不敢抗令，急急领着一万士兵和部分城中百姓，出城撤退。
诸葛亮命马岱、张翼等将，领着三千骑兵，缓缓出城，尾随杨仪部。
杨仪领兵先行，部下一万士兵听说丞相亲自断后，掩护大家撤退，无不感激涕零，要回头接应，被杨仪喝住。
过了没多久，司马懿大军前锋已经逼近，蜀将都有些惊慌，请诸葛亮策马先行，众将断后。
诸葛亮骑在马上，笑道：“众将勿忧，我岂是弄险之人？前途必有大军接应，大家跟上，不可走散一人。”
魏军前部追上，已经看见了诸葛亮的背影，心中疑惑，不敢猛追，派人去禀报司马懿。
司马懿一愣，诸葛亮在队伍的最后面？又弄什么诡计？急忙催马上前观看。
只见诸葛亮不慌不忙地骑着马，领着三千部下前行，一点也不慌张。
司马懿也拿不定主意，下令大军跟随，不可逼近，且看诸葛亮用什么诡计。
诸葛亮见司马懿不敢紧追，微笑着骑马前行，与杨仪部一万大军回合。
士兵们看见诸葛丞相来了，感佩不已，纷纷请战。
诸葛亮说：“用兵者，以信为先，你等应该轮换回去休息，我怎能食言再让你等出战？你等父母妻子皆倚门相望，还是退兵回家去吧。”
众军一听，大呼道：“丞相如此施恩于我等，我等不愿退兵，愿舍命一搏，大败魏兵，以报丞相！”
诸葛亮掐指算算时辰，说：“大军再退十里，列阵迎敌，杀司马懿个大败而归！”
蜀兵无不振奋，向前行军十里，停下布阵。
司马懿尾随追来，一看蜀兵列阵，反而放下心来，这说明蜀军没有增援了！
司马懿拔出宝剑，下令冲锋，活捉诸葛亮！
蜀兵毫不示弱，先放箭，后冲锋，与魏军斗在一起！
但是司马懿带了五万大军来追赶，蜀军只有一万三千人，寡不敌众，渐渐不支。
诸葛亮却镇定自若，骑在马上，微笑着指挥兵马冲击。
眼看形势危急，魏军渐渐包围了诸葛亮，司马懿大喜，下令全力冲杀！
忽然蜀军后方杀声大震，廖化领兵冲了过来，首先保护诸葛亮！
杨仪大喜，廖化领着汉中来轮换的十万大军到了！蜀军顿时扭转劣势，兵马多于魏军！
蜀兵们本就感戴诸葛亮的恩义，现在又来了强援，军心大振，奋勇杀敌，很快就转入反攻！
魏军不敌，节节败退，兵败如山倒，溃不成军！
杨仪纵马骑到诸葛亮身边，佩服地说：“丞相原来早就算到援兵会来，而且刚好赶到，真是神机妙算，佩服，佩服！”
诸葛亮笑道：“探马禀报廖化部十万大军，前锋已过剑阁五十里，我就算好了时间；我们退到这里，廖化部听说我军被追击，肯定会急行军赶来迎敌，所以我军反败为胜了！”
诸葛亮身旁护卫的将军，个个钦服，身先士卒地杀进敌群，只杀得魏军尸横遍野，血流成河！
司马懿急忙下令退兵，蜀军气势如虹，一路追杀，又俘虏了魏军几千人！
诸葛亮见司马懿混在魏军中撤退，心生一计；命人召来张翼，令他选一百名精悍骑兵，换上魏军军服，假作援兵，抄小路挡在司马懿退往上邽的道路上，截杀司马懿！
张翼大喜，连忙去办；司马懿裹在大军中撤退，行动不快，郭淮和一班副将拼死冲杀，才杀出一条血路，保着司马懿退往上邽。
一路狂奔，眼看上邽城已经遥遥在望，司马懿松了口气，放松马缰绳，缓缓而行。
忽然斜刺里冲出一队骑兵，为首的正是张翼！
张翼低着头，穿着魏将的铠甲，迎上前说：“大都督，上邽太守闻说都督兵败而归，命我前来接应。”
司马懿点点头，打量打量张翼和部下，继续往前骑。
张翼赶紧催马上去，正要动手杀司马懿，忽然司马懿一挥手，对周围将士说：“这些人都是奸细，与我拿下！”
郭淮一听大惊，急忙领兵要围住张翼部。
张翼故意喊道：“冤枉啊都督！我等奉命前来接应，怎么怀疑我们是奸细？有何凭据？”
司马懿冷笑几声，说：“其一，你从城里出来接应，怎么会身上带有血迹？其二，上邽城中还有不少兵马，太守怎会派区区一百名骑兵来接应？顶什么用？所以，你必定是诸葛亮派来的蜀军奸细！”
张翼一听，司马懿果然老奸巨猾，暴露了！
张翼趁着魏军还没有合围，大喝一声：“放箭！撤退！”
部下一百名精悍骑兵，纷纷射箭，趁着魏军避让，纵马而走，撤回蜀军军中。
这一战，魏军死伤两万多人，蜀军大捷，诸葛亮正指挥士兵救援蜀军的伤者，掩埋死者，收拾魏军遗留下的兵器、战马等物资；见张翼回来，诸葛亮问了经过，也不怪罪张翼，领着大军往祁山大营进发。
守营的王平、张嶷、吴懿三将急忙带兵出来迎接，两军会师。
诸葛亮首先下令，让第一批到祁山、应该轮换的蜀兵，全部退往汉中休息，就命廖化领兵回去。
接着问起祁山魏营守将张郃的情况。
王平说：“禀丞相，张郃谨遵司马懿将令，坚守不出；我等三人轮番去挑战，张郃闭营不战，只以弓箭退敌，故而两军对峙到如今。”
诸葛亮点点头，说：“张郃确是一员猛将，而且懂韬略，所以我留下你们三个对付他！他不出战也好，省得我两头分心。我已思得一计，先除张郃，后杀司马懿！”
王平忙问：“丞相，是何计策，可否说给末将们听听？”
诸葛亮笑道：“张郃一勇之夫，有勇无谋，不足为虑！司马懿大败，兵力受损，我有意派人假扮魏军使者，去张郃大营传令，就说上邽城中缺粮，命张郃亲自护送粮草去上邽，然后在半路上伏兵击之！”
王平等将大喜，连称妙计！
诸葛亮正要派人去办，忽然进来一个蜀兵，跪倒在地，呈上永安城李严书信，说有急事禀报！