五、火鼠之裘
右大臣阿倍御主人，家财丰厚、族中人丁兴旺。他写了一封书信，寄给从唐国来的贸易船上的朋友王卿，恳请王卿帮忙买件火鼠裘。他把信交给家臣中最为精明干练的小野房守，送去给王卿。小野房守持信赶到博多港，登上停泊在那儿的贸易船，呈上书信和用来购裘的钱款。王卿看完信，回信道：
“火鼠裘实非敝国之物，一向只闻其名，未曾亲眼得见。倘若世间真有其物，则必已舶至贵国。今无，可知阁下所托，实乃万难之事。然天竺或有此物，若从天竺舶来敝国，则在下当询于豪富者，借彼等助力而取之。如世间诚无此物，则今日所付钱款，当交来人全数奉还。特此致复。”
数月后，唐国贸易船再度来到日本。阿倍御主人闻小野房守随船归来，急命下人快马加鞭去迎。小野房守骑快马，仅用七日，便从筑紫赶至京城，同时带回一封信给右大臣。信上写道：
“火鼠之裘，遍寻不获。遣人探问，遂知此裘无论古时今世，皆非易见。据闻往昔有天竺圣僧曾携来敝国，存于西山寺中。吾请朝廷下旨，方才购得。只是付款之际，地方官员声言钱款不足，吾当即予以补足。所垫付黄金五十两，望即刻归还。吾船将归，如不愿付款，则尽速奉还此裘。”
阿倍御主人览信毕，眉开眼笑，欢悦道：“何出此言？区区钱款微不足道，自当奉还。得此宝裘，实是大喜之事啊！”言罢向唐国方向，遥拜致谢。
他细观盛火鼠裘之箱，见其上镶嵌诸多美丽琉璃。开箱后，又见裘色绀青，毛末发出金光，瑰丽耀目，无与伦比。据说这裘如果穿得脏了，可以入火焚烧，不但烧之不坏，反更清洁。如此异宝，怎不叫人啧啧称奇！阿倍御主人眼望火鼠裘，赞叹道：“难怪辉夜姬欲得此裘，确实不无道理啊！造化造化！”于是将裘纳入箱中，取花枝装饰好。自身也着意修容装扮，得意洋洋地心想：“今夜当可入宿美人香闺啦。”乐不可支，雅兴大发，遂作歌一首，置于箱中。歌云：
“热情似火烧，亦难燃此裘；长年泪湿袂，今日终可干。”
阿倍御主人亲自携火鼠裘来到辉夜姬家门前，老翁迎出，接过火鼠裘，入内呈给辉夜姬观览。辉夜姬见了，赞叹道：“这火鼠裘真美呀！只是目前真伪莫辨，不可轻信。”老翁道：“怎会有假？无论如何，都应先请右大臣入屋再说。此裘世间罕见，定然系真品。你何苦一味怀疑他人呢？实是不可取。”说罢，转身请阿倍御主人入室。
老翁老妪夫妇，心中都是一样想法，认为这回婚事肯定能成。老翁常因为辉夜姬不愿嫁人，独身幽居而苦恼。他十分希望女儿能嫁个好男子，夫唱妇随，美满幸福。无奈辉夜姬屡屡拒婚，老翁也不便勉强。
辉夜姬对老翁道：“欲知真假，可将此裘投入火中，若火焚不能坏，便是真裘，我自然守诺嫁于他。您既说此裘世间罕见，定系真品，那么就烧一烧，检验检验吧。”
老翁点头道：“言之有理。”于是将辉夜姬的话，转告右大臣。
右大臣道：“此裘唐国境内亦无，在下费尽心思方才寻获，岂有可疑？也罢，既有疑虑，那就尽速焚烧，以示不虚。”
于是他将火鼠裘投入火中，登时响起噼啪声，皮裘转瞬燃尽，灰飞烟灭。辉夜姬道：“如此看来，此裘定非火鼠之皮了。”右大臣见状，面青如草叶。辉夜姬十分欢喜，作返歌一首，放入置裘的箱中，交予阿倍御主人。返歌云：
“赝裘难经焚，顷刻化灰烬。早知凡庸物，何苦费心机。”
右大臣默然无语，悻悻离去。瞧热闹者交头接耳道：“阿倍大臣既携来火鼠裘，定然能与辉夜姬结为连理，应可常住此宅了吧？”有人答道：“不，不，据说那件火鼠裘入火一烧，立时烧得精光，所以右大臣娶不成辉夜姬了。”这事一传十、十传百，弄得天下尽人皆知。从此以后，凡遇不能如愿的事，人们都称之为“阿倍无成”。
六、龙首之辉玉
大伴御行大纳言唤来家中所有仆从，吩咐道：“据说龙首上有一块散发五色光华的辉玉，谁能取来，无论要何赏赐，一概允准。”
仆从们听了，都道：“主人如此慷慨，实是我等之幸。只是这块玉，想来绝非轻易可取。那可是在龙头上呀，该如何取到呢？”
大纳言道：“身为家仆，理应尽忠报主。哪怕舍命，也要完成主人心愿。更何况所谓龙，并非只出没于天竺、唐土，据闻本国山上海中，时常有龙飞腾降落，岂是尔等口中所言的难事？”
仆从们答道：“主人既如此说，那也别无他法了。不论宝物怎样难取，我等赴汤蹈火，都要取来。”
大纳言听了，欢颜道：“尔等不愧是我大伴的部下，忠勇举世皆知，又岂会违背主人之命？”
仆从们遂外出找寻龙首辉玉。大纳言将府中所有绢、绵、钱财悉数散发给他们，作为路上的盘缠。又叮嘱道：“在你们归来前，我将一直吃斋念佛。倘若取不回辉玉，你们都不准回来。”
家仆们告辞退出后，个个怨气满怀，心想：“说什么取不回龙首辉玉，就都不准回来。可世间哪有这种宝物？完全是无计可施嘛。”于是将大纳言赏赐的财物平分掉，各自散去。有的回自己家躲藏起来，有的逃往别处。他们都在背后谩骂主人，嘀咕道：“不管是双亲还是主人，下这样荒唐的命令，当真是无理至极啊！根本别指望能成功！”
大纳言并不知家仆们的埋怨，自言自语道：“倘若辉夜姬嫁来，怎能让她住在如此一般的宅邸中呢？”于是大举营建新宅，富丽堂皇、美轮美奂，屋中四壁涂漆，施绘五色，莳嵌花饰。屋顶上用各色彩丝覆盖。每间房中，都悬挂着绘于名贵丝绸上的壁画。更有甚者，大纳言还将元配及妾侍，尽数遣散。独身一人，一心一意，为迎娶辉夜姬而日夜辛劳。
然而，日复一日，大纳言外派去取龙首辉玉的家仆们，一直不见回音。转眼年关已过，又是一年。大纳言苦苦等候，心中焦虑，只好悄悄带上两名近侍，微服行至难波港，向一船夫问询道：“据说大伴大纳言遣家仆乘船屠龙，欲取龙首之玉，可曾听闻？”船夫笑道：“真是笑话奇谈。哪个船夫肯为这等蠢事放船出海？一个也无。”
大纳言闻言，心想：“这些船夫无知鄙陋，毫无志气，又岂知我大伴家的威势？所以才说出这等怯弱之语。”又想：“我弓有强力，一见到龙，只需一箭便可射杀，取龙首之玉易如反掌。那些家仆迟迟不归，我也不必久候。”于是雇船入海，巡游海上，随浪越行越远，来到了筑紫海边。
就在这时，忽然间天昏地暗，风暴大作，将船刮得帆倾楫歪，失去方向，不知航向何处。后来船被飓风刮到大海中央，滔天恶浪猛撞船身，航船几乎就快沉没。天上电闪白光、雷鸣轰隆，骇得大纳言心惊肉跳，手足无措，哀叹道：“吾有生以来从未见如此可怕景象，这该如何是好呀？”
船夫也吓得涕泪交流，悲声道：“我年年驾船往来海上，这样可怖的景象见所未见。就算此船侥幸不沉，头顶落雷也会劈死我们。即使神佛护佑，船在人存，可也终究会被刮到南海去啊。唉，都是因为遇到这么个雇主，才弄到这般悲惨境地。”说罢放声大哭。
大纳言闻言，说道：“在船上，一切都以船家所言为依靠，你怎可说出如此丧气的话来？”说着，俯身呕吐，吐出不少酸水。
船夫道：“我又非神佛，哪有什么大本事？自然无可奈何。海上狂风巨浪，本也寻常，我多年来早已习惯。但如今雷电交加，定然是你妄想屠龙，惹恼龙神，这才引来恶浪飓风。你还是赶紧祈祷，求神原谅吧！”大纳言醒悟道：“此话有理。”于是立即高声祈祷道：“楫取御神12在上，请听小人禀告：吾愚昧无知，行事鲁莽，妄思屠龙，实是罪大恶极！自今而后，龙之毫发，不敢损害半根。万请原宥，诚惶诚恐。”
他双目流泪，时立时坐，口中念念有词，祷告了千百遍。终于，轰隆雷声渐渐止息，天色也逐渐明亮，只是大风依然猛吹不歇。
船夫道：“适才那飓风，看来定是龙神所吹。此刻这风乃是顺风，不是逆风，方向正好，咱们顺着这风回家吧。”大纳言已经吓得心胆俱寒，哪里还听得清船夫说什么。
大风继续猛吹三四日，将船吹回了本国之地，向岸上遥望，乃播磨国明石海岸。但大纳言却以为被风吹到了南海之滨。他周身疲乏，倒卧船中。随行伺候的两名近侍，上岸向国司13禀报。国司亲自前来慰问，可是大纳言无力起身，瘫软在船底。众人无奈，只好在岸上的松原铺设草席，扶起大纳言躺于席上。直到这时，大纳言方知此地并非南海之滨。他挣扎着勉强坐起，由于平日体质就弱，不耐风寒，此刻竟腹胀高鼓，双眼肿如李子。国司见状，不禁莞尔。大纳言当即命国司备轿一顶，坐上归府。
他先前遣派去取龙首辉玉的家仆们，风闻此事，都陆续归宅参见，告罪道：“我等因实在无法取得龙首辉玉，故而无颜回府。如今主人自身亦知宝玉难取，想必可以原谅我等了，所以归府来见。”
大纳言起身对一众家仆说道：“幸亏汝等未去取龙首辉玉。龙与雷神，原来乃是同伴。我命汝等去取龙首之玉，无异于加害汝等。倘若汝等当真捕获神龙，只怕我也性命不保。而今真是万幸，万幸！嗯，这大概是辉夜姬动了坏心肠，打算谋害我等而设下的诡计。我从今往后，绝不再去她家一步，汝等亦谨慎勿往。”说罢，将宅中剩下的财物，分赏给未取到龙首辉玉的家仆们。
此前被大纳言休掉的妻妾们，听说了这件事，讪笑不止，几乎笑破肚皮。覆盖在新造宅邸屋顶上的彩丝，都被老鹰、乌鸦叼去，用在筑巢上了。
世人为此议论纷纷，这个问：“听说大伴大纳言去取龙首辉玉，不知结果如何？”那个答：“别提啦，不但宝玉没取到，眼睛还肿得像两个李子。唉，吃不消啊！”自此，凡所做事，无理且不堪忍耐，就被人叫作“吃不消”。
七、燕之安产贝
中纳言石上麻吕吩咐家仆道：“燕子筑巢时，速来禀告。”家仆们问道：“大人意欲何为？”中纳言答道：“欲取燕之安产贝。”其中一个家仆道：“我等曾数次见人杀燕，均未见燕子肚中有此宝物。听说燕子只在生蛋时，才会生出此物。但燕子见人走近，必然飞散，该如何获取呢？”另一个家仆道：“大炊寮14饭炊屋的梁栋上，有不少燕巢。可命几名敏捷的壮汉搭起棚架，爬上去向巢中窥视。如见燕子生蛋，便可取得安产贝。”中纳言听罢大悦，道：“此法甚好，我先前却不曾想到。就照你说的办。”于是挑选忠诚可靠的精壮男仆二十人，在饭炊屋梁栋边搭起棚架，命他们爬上去守候。
中纳言不时派人催问：“如何了？取到安产贝没？”但燕群见众人爬上，都极为恐惧，不敢飞回巢中。家仆将这情况禀告中纳言，中纳言闻报，心中忧愁，束手无策。
正当中纳言一筹莫展时，大炊寮官人仓津麿，向中纳言的家仆说道：“贵上欲取燕之安产贝，老朽倒有一计。”家仆急忙禀报中纳言，中纳言立即召见仓津麿，礼数周到，客客气气地向他讨教。仓津麿道：“欲取燕之安产贝，如今这法子完全无用，必然不能如愿。概因人数众多，燕群受惊，不敢飞回巢中。应先将棚架拆除，令那些壮汉全部下来。而后选一名精干家仆，命他坐于大竹篮中，篮上紧绑一根滑索，拴在梁栋上。等燕子飞来生蛋时，立刻拉动滑索，将竹篮升上去。在节骨眼上，让家仆伸手取贝。如此一来，保管成功。”中纳言赞道：“此计大妙。”便命人拆毁棚架，唤回二十名男仆。
这些事办完后，中纳言又问仓津麿：“那燕子何时生蛋，又如何得知呢？届时好将人升上去。”仓津麿答道：“燕子将生蛋时，必翘其尾七次，翘毕则产蛋。我们见它第七次翘尾时，升上竹篮，即可获得安产贝。”
中纳言听罢，欢喜不已，命人照办。而后悄悄走入饭炊屋中，与其他仆从一起，监督家仆取安产贝。同时，又因仓津麿教他此法，遂大大奖赏仓津麿，赞道：“汝虽非我亲人，却能令我称心如意，甚好。”说完脱下衣裳，赐给仓津麿，又说道：“今晚还请亲至饭炊屋帮手。”然后让仓津麿先回去了。
渐渐到了黄昏，中纳言再次来到饭炊屋。抬眼一望，燕子果然已回到巢中，而且正如仓津麿所言，尾巴开始翘动。中纳言慌忙命仆人坐入大竹篮，将竹篮升到梁栋边，又命仆人伸手到燕巢中掏摸。仆人摸了一阵，道：“里头空空如也。”中纳言怒起，斥道：“因你摸法不善，这才掏摸不到。”想要另选一人上去，又转念道：“也罢，索性自己上去掏摸吧。”于是自行坐入篮中，命人缓缓升起竹篮。靠近梁栋后，向燕巢中窥探，恰好燕子正在翘尾。他急忙伸手入巢，到处掏摸，触到一块扁平物。他心中大喜，高声叫道：“摸着了，摸着了。快放我下去。仓津老翁，我摸着安产贝了！”众人聚拢在梁下，一起用力拉滑索。孰料用力过度，拉断滑索。中纳言从竹篮中急坠直下，仰面朝天，掉到一只八岛鼎15中。
众人大惊，赶忙冲上去，抱起中纳言。只见他双目翻白，呼吸几乎停止。仆人们急忙将冷水强灌入他口中，折腾了半晌，终于救醒过来。众人替他搓揉手足，而后将他从八岛鼎上抬下，问道：“大人，此刻感觉如何？无恙否？”中纳言气喘吁吁，勉强答道：“略微好些了，只是腰仍然动弹不得。所幸安产贝已紧握在手，想来就高兴。你们马上点起松脂蜡烛，我要好好瞅瞅这宝贝。”
说完，他扬头伸手，摊开手掌一瞧，手心里握着的竟然是一块陈年的燕子干粪！中纳言失望至极，哀叹道：“唉，不得贝！”
从此以后，人们便将事与愿违，唤作“不得贝”。
中纳言情绪一落千丈，他原本准备了一个唐柜用来装安产贝，但如今取到的并非安产贝，自然不能送去给辉夜姬。再加上又折了腰骨，心中的懊恼可想而知。他生怕自己所做的蠢事流传出去，沦为笑柄，为此而心情抑郁，悔恨不已。心情越坏，病情就越重，身体就愈加虚弱。不得贝尚在其次，遭世人嘲笑，是比不得贝更难堪的耻辱。他终日都在担心，苦不堪言，比寻常患病更加难受。
辉夜姬听闻此事，作歌一首，寄去宽慰。歌云：
“秋水望穿不见君，料来燕贝未取成。”
中纳言收到歌后，命家仆念给自己听。他虽病体孱弱，依然勉强抬头，取过家仆备好的纸笔，于极痛苦中，写返歌一首作答，歌云：
“万事成空不得贝，卿若垂怜尚可救。”
写毕，随即气绝身亡。辉夜姬闻讯，心中略微伤感。后人由此将仅存的希望，称为“有贝”。
八、御驾狩猎
辉夜姬沉鱼落雁的绝世美貌传入天皇耳中，他召来内侍中臣房子，下旨道：“据闻那辉夜姬对所有爱慕她的男子，都冷若冰霜，屡拒求亲；而诸多欲一亲芳泽者，要么倾家荡产、要么身败名裂。你替朕去瞧瞧，她究竟有多美？”
房子领旨出宫，造访伐竹翁家。伐竹翁不敢怠慢，恭恭敬敬出迎。房子对老妪说道：“陛下传谕，你家辉夜姬姿容出众，命我详观后回去复命。”老妪道：“请您稍待，老身这就去告知。”于是入内室对辉夜姬说道：“天皇使者在外，女儿快出去拜见吧！”辉夜姬道：“我相貌又不美丽，怎能拜见天皇使者呢？”
老妪生气道：“如此无礼的话，切莫乱讲。来人系天皇使者，不可轻忽！”辉夜姬道：“即使是天皇下的谕旨，母亲也不必惶恐。”听这语气，她毫无拜见使者的意思。
老妪抚养辉夜姬多年，对她视如己出，此刻见她出言顶撞，虽想责备，却又不忍心，只得出来，禀告内侍道：“实是抱歉。小女性情倔强，就是不肯出来拜见，还请原宥。”
内侍道：“陛下有旨，令我无论如何必须见到辉夜姬。如不能见，回去无法复命。国君之命，本国之人，岂能违抗？你们未免太大胆了！”她厉声喝斥，辉夜姬听见了，仍然坚不从命，在内室高声回应道：“若我拂逆皇命有罪，索性将我处死吧！”
内侍闻言，无可奈何，只好回宫据实禀奏天皇。天皇道：“她心肠如此刚硬，难怪能令男子断送了性命。”一度想要就此作罢，却又有些不甘，心想岂能败给一个女子？
于是，天皇降旨，命伐竹翁前来见驾，对他说道：“汝速将家中辉夜姬，奉送入宫。朕久闻其国色天香，曾遣使者往见，结果却无功而返。如此傲慢无礼，是汝所教么？”伐竹翁惶恐作答道：“草民万万不敢。小女不愿进宫，草民亦十分苦恼。待归家后，定当重申圣意，再行良言规劝。”
天皇听罢，颔首道：“辉夜姬系汝一手抚养长大，岂有不从汝之理？若能劝得她入宫，朕便赐你五品官位。”
伐竹翁大喜，欣然归家，对辉夜姬道：“天皇诏命难违，要你入宫，只怕不答应是不行了。”
辉夜姬答道：“我意已决，绝不入宫。若强迫我去，我唯有离开人间。又或者我勉强入宫，等您加官进爵后，我就立即自尽！”
伐竹翁急道：“哎呀，万万不可！我难道会用女儿的性命，去换取高官厚禄吗？这像什么话？可是话说回来，你为何那么坚持不入宫呢？这件事还不至于要弄到以死相拼啊！”
辉夜姬答道：“总之，我绝不会欺骗您。如果您不相信，请将我送进宫去，生死立刻便知。以往无数男子诚心诚意、日夜追求，我都坚拒不从。而天皇不过是这两日才下旨，若我应允，岂不被天下人耻笑！”
伐竹翁道：“天下万事，都大不过你的生死。既然你以死相胁，那么，我只好再度入宫，禀明天皇，转达你的意思。”
于是，伐竹翁又入宫参见天皇，奏道：“陛下谕旨，草民已向小女说明。无奈她矢志不肯入宫，还说若要强迫她入宫，宁愿一死。此女并非老朽亲生，乃是昔年在山中拾得，故而脾气性情与世人迥然不同。”
天皇道：“造麿，你家似乎靠近山麓吧？不如朕装作去山中狩猎，路过你家，应该能见到辉夜姬吧？”
伐竹翁答道：“此计大妙。趁小女毫无防备时，突然造访，定能见到她。”
天皇遂选定吉日，起驾往山中狩猎，并乘机驾临辉夜姬家。只见屋中光辉四溢，一位绝色美女端坐其间。天皇知此女必是辉夜姬，欲待走近时，女子却猛然起身，向内室回避。天皇快步上前，一把拉住辉夜姬衣袖。辉夜姬急用另一只衣袖遮掩住面孔。但天皇已看清她貌美绝俗，登时心醉神迷，岂肯轻易放手，便想就此将她带回皇宫。
这时辉夜姬开口道：“民女若是本国所生，自可委身于陛下。然民女并非本国之人，强逼入宫，万难从命。”
天皇道：“岂有此理！即便再难，你也要跟朕去。”命人将御舆抬来，打算强迫辉夜姬上舆。说来也怪，辉夜姬的身体一瞬间就消失不见了！天皇大惊，心中既憾且惜，这才醒悟到辉夜姬确非常人。他慌忙说道：“既如此，朕不强迫你入宫了。你快快现身，让朕再看一眼，见过便返。”辉夜姬立即现出了身形。
天皇虽知辉夜姬非凡俗之人，心中爱慕之情反而更加炽烈，几乎难以忍耐。但此刻已是别无他法，只得褒赏伐竹翁，夸赞他让自己见到了辉夜姬。伐竹翁喜得眉开眼笑，摆下盛大酒宴，招待天皇及随行百官。
将要离别时，天皇心中怅然若失，实在舍不下辉夜姬。他闷闷不乐，坐上御舆，作和歌一首赠予辉夜姬，述说衷肠。歌云：
“欲去又止心忧愁，归舆空返愿未遂，只为佳人拒同行。”
辉夜姬作返歌一首，答复道：
“久居蓬门早已惯，寒舍育我心得安，金殿玉宇不敢攀。”
天皇咏览此歌，愈发不想离去。其心已全在辉夜姬身上，更无他念。可是贵为天子，不便在外留宿。无奈之下，只得起驾回宫。
天皇返回宫中后，觉得平时服侍自己的妃子、女官，无一人可与辉夜姬相比。即使是往日号称美人的，相较于辉夜姬，也是黯然失色。天皇心中，如今只剩下辉夜姬的倩影。他独居寡欢，意志消沉，对后宫的庸脂俗粉再不行幸。日常间不断提笔致信，向辉夜姬倾诉相思之情。辉夜姬有信必回，文笔优美。此后，天皇随四季变迁，感百花草木意趣，吟咏作歌，一一寄送给辉夜姬。
九、天之羽衣
辉夜姬与天皇就这样鱼燕往返，不觉间过了三年。某个初春的夜晚，辉夜姬仰观皎美月色，忽然悲从中来，一反常态，陷入了沉思。家仆在旁边劝说道：“月之容不可直视，其中有忌讳，恐惹不吉。”但辉夜姬乘家人不备时，依然独自观月，并暗中低声哭泣。
到了七月十五圆月夜，辉夜姬自闺中来到走廊，仰望明月，默默无语，神情悲沮。家仆见状，急忙告知伐竹翁：“小姐虽平日里就爱赏月，但近来频频对月长叹，今晚悲哀之情更甚。此事颇不寻常，望多加留意，免生意外。”
为此，伐竹翁特地对辉夜姬说道：“你心中有事牵挂么？为何要眺月忧伤呢？这世上的一切，不是十分美好吗？”
辉夜姬答道：“我也不知是何故，近期一见明月，便无端地觉得不安，深感世间凄凉可悲，所以才不住叹息。”
后来又有一天，伐竹翁走进辉夜姬房中，见她依然愁眉深锁，一副心事重重的模样。伐竹翁又问道：“女儿呀，究竟何事令你如此心烦呢？”辉夜姬仍然答道：“没什么，就是无端地感到不安。”伐竹翁劝道：“既然心境不佳，就不要赏月了。每次一见到月亮，你就悲不自胜。”辉夜姬答道：“唉，我怎能不眺明月呢？”此后，每逢皓月当空，她都照旧在走廊上痴痴仰望，并陷入沉思。
奇怪的是，在风高月暗时，辉夜姬并不悲伤忧思。但一到明月之夜，便哀叹泣涕。家仆们见到，都在暗地里议论道：“看来她一定有心事。”父母双亲与全家人，都不知到底是何原因。
临近八月十五的某个夜晚，辉夜姬来到走廊上，失声痛哭。这次与以往不同，竟不再避人耳目，径直哭倒在地。老翁与老妪着了慌，连声催问所为何事。辉夜姬抽泣答道：“这件事，女儿很早就想告知二老，又怕你们伤心，所以隐瞒到今日。但现在不得不说了。女儿此身并不属于凡间，我本是月宫仙子，只因前世宿缘，方才降临人世。如今归返之期已到，本月十五，月国之人将来迎我。此事绝难回避，终须归去。想到将与双亲永别，令二老愁叹，我便心痛欲绝。因此自今年开春以来，便心绪不宁，忧叹难止。”说罢，哭泣得更加厉害。
伐竹翁听毕，难过道：“怎会如此？想当初我从竹中将你拾回时，你还只有油菜籽那么大。如今抚育得和我一样高，你却要离开？到底谁要带走你呀？我绝不允许！”说着，忍不住嚎啕大哭起来，悲道：“你若离去，不如让我先死！”此情此景，令人见之落泪。
辉夜姬道：“我于月国，有亲生父母。凡间百年，在月宫不过须臾。我居人世年月颇长，对月国父母，并不如何想念，反倒觉得人间亲切和善。故而一旦离别在即，毫无欢欣之感，唯有哀凄之情。可是这一切都由不得我做主，我也无可奈何，只能回去。”言毕，与老翁老妪一起抱头痛哭。
家中仆人和辉夜姬相处多年，对她高尚的品格、优雅的气质均倾服不已，真心敬爱她。此刻听说将要别离，尽皆依依难舍，悲叹愁烦。人人不思饮食，相对哀泣。
天皇闻讯，急遣使者至伐竹翁家中探问。伐竹翁出迎使者，泪流满面，不停哭泣。由于伤心过度，头发斑白、腰背佝偻，双眼肿涨通红。他今年不过五十余岁16，却已是老态龙钟，可见“一夜愁白头”绝非空话。
使者传天皇谕旨，问伐竹翁道：“听闻你等近来伤心欲绝，有莫大忧患，可是真的？”老翁垂泣答道：“本月十五，月宫将派人接走辉夜姬。草民斗胆，敢请陛下派遣大军前来守卫，待月宫来人一至，立即将他们擒拿。不知可否？”
使者回宫，将情况如实奏禀天皇。天皇道：“朕只见过辉夜姬一面，便久久难忘，何况老翁与她朝夕相处，一旦别离，该是何等痛苦！”
八月十五转眼即到，天皇命近卫少将高野大国为敕使，率六卫司17武士二千人，开赴伐竹翁家，保护辉夜姬。大军一到老翁宅邸，立即部署千人防守土墙，部署千人在屋顶巡视。而宅中的所有男仆，分别把守各个角落。严密防备，水泄不通。不仅武士们顶盔贯甲，那些男仆也持械搭箭，严阵以待。婢女们则轮流守在辉夜姬的闺房中。老妪紧拥辉夜姬，躲在宅中最隐秘的仓库里。伐竹翁锁好仓库门，站在门前把守。他自信满满，说道：“如此严防死守，岂会输给天上之人？”又对守卫屋顶的武士说道：“汝等若见有物翔空，即便是极细微物，也要统统射下来。”武士们应道：“把守得这般严密，哪怕是蝙蝠飞过，也将立时射杀，晾干曝尸。”伐竹翁听了，以为万无一失，宽心不少。
但辉夜姬却道：“无论守护得多严，门窗关闭得多牢，凡人也无法与天人作战。首先，箭矢难以射中他们；其次，天人一至，即使再紧锁的门户，都会自动打开；最后，就算现在斗志昂扬，但月宫之人一到，再骁勇的武士也会丧失锐气。”
伐竹翁闻言，火冒三丈，气鼓鼓地骂道：“待月宫中人来时，我定以长指甲抠出他们的眼珠，揪住他们的头发，打翻在地。然后剥下他们的裤子，令他们在众武士面前露臀出丑！”
辉夜姬道：“请您切勿高声吵嚷，若被屋顶众武士听见，那可真难为情。女儿不能报养育之恩，却要永别而去，心中深感对二老不住。常思若有缘长居，该是何等欢愉！只可惜事与愿违，不得不走。可是思及亲恩无以为报，即便在归途中，我也必难心安。故而最近数月，每逢明月在天，我便至走廊上祈请，希望能再居人世一年，至少也要过完年再走。然而却不得允可。想到女儿离去后，双亲势必泣血捶膺，心中更是悲难自抑。月宫中人容颜端丽，无衰无死、无忧无虑。女儿所归之地，虽然如此美好，但女儿毫无喜悦之感。不能侍奉年迈双亲，真令我抱憾终身。女儿舍不得离开你们啊！”说着泣不成声。
伐竹翁安慰道：“这等伤心断肠的话，不必再说了。来迎之人，无论姿容如何俊美，我都对他们绝不客气。”他心中已对月宫之人怨深恨极。
就这样渐渐夜深，玉宇无尘、银河泻影，已近子夜时分。
忽然间，伐竹翁宅邸四周光芒四射，明亮胜于白昼，比满月之光更亮十倍，照得人身毛孔，纤毫毕现。一片光亮中，一群人自天上乘云徐徐而降，离地五尺，悬浮排列。伐竹翁宅邸中人，无论在屋内屋外，见此情景，仿佛都被咒语魇住一般，个个四肢酸麻，木然不动。先前的交战勇气，消失殆尽。有人勉强振作，弯弓搭箭，想要射出。无奈手臂乏力，登时瘫软下去。又有意志特强者，竭力聚精会神，强行射出箭矢，箭却飞向他方，全然不中。所有武士皆目瞪口呆，战力尽失。个个神志不清，茫然无措，恍恍惚惚地相互对视。
立于云端上的天人们，衣着华美、相貌端丽，无与伦比。一辆云车停在他们旁边，车顶张覆薄绢。其中有位看似大将模样的人，越众而出，喊道：“赞岐造麿，上前来！”刚才还目中无人、想要和天人大战一场的伐竹翁，此刻像酩酊大醉般，伏行向前，跪倒在地。天人责备他道：“汝当真愚不可及！先前因汝稍积功德，故命辉夜姬下凡，暂居汝处，迄今已为时颇长。汝得辉夜姬之助，获黄金无数，大富大贵与以往已判若两人。辉夜姬因犯天条，这才将她暂时贬居汝微贱之处。如今她罪业已消，我等特来接她回去。汝却哭哭啼啼，真不识好歹。快，速将辉夜姬交出来！”
伐竹翁答道：“老朽养育辉夜姬迄今已二十余年，你却说是暂时寄居，实在与理不合。你口中所称的辉夜姬，恐怕另有其人，是诞于别处的辉夜姬吧？”顿了顿，他又说道：“居于此宅的辉夜姬，此刻身患重病，恕不能出门相见了。”
天人也不应他，驾云车飞到老翁宅邸的屋顶上，叫道：“辉夜姬听着，如此污秽之地，岂能久居？”
霎时间，牢牢紧闭的仓库门，自行打开，格子窗也都自动敞开。原先被老妪紧紧搂住的辉夜姬，离开老妪怀抱，轻步走出。老妪拉她不住，心知无力阻止，唯有仰面朝天，涕泣目送。老翁也无可奈何，只能伏地痛哭。
辉夜姬走到伐竹翁身旁，说道：“即使我百般不愿，怎奈何身不由己。而今便请二老送女儿升天吧！”伐竹翁哭诉道：“我已悲痛欲绝，如何能送你呢？你怎么忍心抛下我们自行升天呢？不如带我们一起去吧！”
辉夜姬闻言，心乱如麻，不知所措。片刻后，才说道：“那么，我留一封书信给您吧。每当想念我时，请您取出来看看。”说罢，潸然泪下，一面抽泣，一面挥笔写道：
“女儿此身，若生于人世，必侍奉双亲直至终老，绝不令有别离之痛。然世事大多难如人意，此际归返月宫，亦非出自本心，内心实有深憾。今褪我身上衣，留予双亲，以为纪念。日后每逢月出之夜，愿双亲举首望月。此刻舍亲情而升天，女儿心伤无尽，恍如自虚空坠地，悲切难言。”
这时，一名天人取出一只箱子，箱中盛着天之羽衣和一壶不死灵药。天人对辉夜姬道：“壶中灵药请立即服用。因你多食人间秽物，致使心境恶劣，服此药当可消除。”说着将灵药奉于辉夜姬面前。辉夜姬浅尝一点，将余下灵药包入适才脱下的衣裳中，欲赠予伐竹翁。天人却不许她这样做，取出天之羽衣，命她立即穿上。
辉夜姬道：“请稍待！穿上这羽衣，便会立时脱胎换骨，心意亦会改变。但我此刻尚有话要说。”言毕，她又挥笔写信。天人不耐烦地催道：“时辰已到，不能再晚了。”辉夜姬道：“此等不近人情之语，切勿再言。”随后不慌不忙地致信天皇。信中道：
“蒙陛下派遣大军，欲阻我升天，感激不尽。只是天意难违，我终究不能长留人间。是故，心中遗憾无限、悲恸难当。往昔陛下召我入宫侍奉，只因念及身世复杂，方才不顾君意，坚不从命。此任性无礼之举，定使陛下不快，今时回思，心甚惶惶。”
信末，附歌一首，云：
“人世难久留，身着羽衣去。忆君情义重，哀书表寸心。”
她将装有不死灵药的壶，和书信放在一起，唤来头中将18，让他带进宫交给天皇。天人将书信、药壶转呈中将后，立即将天之羽衣披到辉夜姬身上。辉夜姬顿时忘记了对伐竹翁的恋恋不舍、忘记了离别的悲伤，在人间的种种往事，由于穿上羽衣的缘故，全都忘得一干二净。烦恼散尽的辉夜姬，登上云车，在一百多名天人的前呼后拥下，升天而去，归返月宫。
可怜伐竹翁与老妪，从此以后每日里泣血捶膺，却也无济于事了。旁人将辉夜姬所遗书信读给伐竹翁听，他闷闷不乐道：“风烛残年，何必惜命？爱女已去，苟活无益。”于是药也不肯服，不久就一病不起了。