次日一早，一大拨将领围在了主帅营帐门口，他们都听说了脱脱要被换掉，朝廷另派人来领兵，都是激愤不已，巴图也在人群中，他本想随同脱脱打个大胜仗，以军功封个王公的爵号，攻破高邮也就几天的事，朝廷竟在此时决定临阵换将，多么的荒唐。
将士们在议论纷纷时，营帐门开了，脱脱穿着便服走了出来，他朗朗说道，我等既是大元的臣子，就要听朝廷的号令，既然朝廷决定要其他人来替代他，自有朝廷的考虑，众将士要听从新任长官的命令才是正确的。接着，脱脱将铠甲和战马赠送给了一个武将，并令将军们回营，静候新任长官的到来。
“丞相此行，我辈必死于他人之手，今日宁死丞相前。”
一个将领大叫着站了出来，还高声叫着，他叫哈剌答，是脱脱很喜爱的战将，作战勇猛，所向无敌，在徐州之战时，哈剌答就立了大功。见是哈剌答，脱脱伸出手，正要劝慰他，谁知哈剌答已拔出佩刀，当着脱脱和众将刎颈而死。
哈剌答庞大的身躯倒在了自己的血泊中，众将都惊呆了，好一会儿才回过神来，脱脱令厚葬哈剌答。
高邮城北的十里亭下，站着两人，巴图和龚伯遂，他们望着一架马车向北开去，龚伯遂嘴里一直念叨着“高平陵”，巴图问什么高平陵？龚伯遂没有回答，只是苦涩的叹了几口气，他拿起长亭木椅上的包袱，挎在了肩上，往西边的一条小路去了，巴图很是惊奇，这龚参议不回军营了？
马车里坐着两个人，脱脱和周兰汀，虽被撤了主帅的职务，脱脱面色平和，从他脸上看不出失落的情绪，倒是旁边的周兰汀一脸的忧虑，脱脱问她是怎么了？周兰汀说就是心神不宁，自己也说不上到底为何。
脱脱安慰道：“没事的，一切有我。”周兰汀挤出笑，点了点头，脱脱一手轻轻的摸着周兰汀的头，周兰汀靠在脱脱宽厚的肩膀上，没多久便睡着了。
脱脱之所以没有听从龚伯遂的建议，是因为他有自己的想法。脱脱认为，他与顺帝的关系，不同于司马懿和曹爽，这两人是完全对立的，两虎相争，必有一死，可是他与顺帝并非对立，而是君臣，是合作关系，从联合扳倒伯颜时就建立了，更始新政也是君臣合作的典范，后来顺帝受了别儿怯不花一党的谗言影响，迫其辞相，五年后，顺帝又将他召回，再度任命为丞相，两人再次开始了合作，现在又变成了上次几乎相同的情形，定是顺帝又受了一些奸臣的谗言，既是谗言，他也可以上疏进言，将这些误会说清楚，若是违抗圣旨，出兵攻取高邮，那就是公然的反叛，再怎么说也说不清了。
世上没有神仙，很多事情是人们想不到的。脱脱没想到的是，他刚一走，高邮城外的元军就自己乱了。
高邮城楼上，张士诚等人看到了无比诡异的一幕，城外的元军大营乱成了一团，
一股股的元军四散而去，元军将领根本制止不了，也有将领带着自己的人跑的，除了散去的军马，留下人都在斗殴，为争夺军营里留下的物资而斗，混乱之下，不少地方起了火，不知是元军自己点的，还是失火引发的。
就在前几日，元军还军容整肃，军威浩瀚，怎么一下变成这样子了。张士诚的两个兄弟张士德和张士信见状大喜，都怂恿大哥出去冲杀一阵，在这城里憋了四十多天，也该出去消消气了。两个部将卞元亨和李伯升也是大为赞同，都认为趁敌军乱了，杀元军个屁滚尿流，壮我义军威风。张士诚的二弟张士义要老成些，他觉得应在观望一番，也许是元军的诱敌之计，元军围攻高邮已久，伤亡惨重，我等率兵出去，正好落入元军的圈套。
张士诚望了望身后，那里站着两个文士，其中一个是罗贯中，另外是个微胖的中年男子，名刘亮，罗贯中的老师施耐庵讨厌张士诚的反复无常，愤而出走，罗贯中留了下来，和刘亮并为张士诚的左右军师。
张士诚问道：“刘先生，你看如何？”
原先在施耐庵没走之前，他是谋主，张士诚总爱问他的意见，施耐庵气愤出走后，刘亮成了谋主。
刘亮望了望下边，拈着胡须说道：“形势晦暗，还是等细作回来再行商议。”
未久，两个瘦瘦的汉子上了城楼，他们是张士诚的细作，扮作樵夫在城外打柴火，伺机打探元军军营的情报。问了两个细作，张士诚等人知道了，这城下的元军混乱，是真的，并非假扮。脱脱和部将、谋士们都制定好了作战计划，就在三日后发动总攻，可是朝廷忽然下了诏令，将脱脱给换了，稍微有点军事常识的人都知道，临阵换将乃是最大忌讳，消息传出，元军内部人心惶惶，不战自乱。此次元军号称百万，其实只有四十万，而且是四处拼凑的军队，有西域的，有关外的，还有甘肃陕北的，平时本就不相统属，亦从未联合作战过，乃是脱脱将这些散沙，捏合成了一块巨石，现在脱脱被换下，马上便土崩瓦解，又变成了一团散沙，不逃何待？
张士诚又问，元廷换了谁任主帅，细作回应说是中书省平章政事月阔察儿和知枢密院事雪雪，刘亮听了哈哈大笑起来，仰天说道，真是天助我也，元廷换了这样的人为主帅，难怪元军会竞相而散。
众人不解，连问为何。刘亮娓娓道来，替众人解释，“月阔察儿是怯薛禁卫出身，就在宫里办过差，从未带过兵，他之所以能跻身中书省宰辅之列，靠的是替元朝皇帝办了件事，将前太子燕帖古思给杀了。这个雪雪，比月阔察儿还不如，也是禁卫出身，且无任何资历，何以能掌枢密院？元军听到换的新帅是这两人，那还不寒了心，脚底抹油，三十六计走为上计。”
原来如此，果真是天治我也！众人欢笑着，庆祝着。张士诚长长的吐出一口气，朗声道：“二弟，去拿我令符来！”
高邮城的城门在四十多天后，再次开启，张士诚率城里仅存的三千多义军冲杀出来，元军营帐中，还未跑掉的元军听到喊杀声，他们扭头望去，只见漫天的红，张士诚的士兵们不光头上裹着红布巾，连衣服也是红的，红色如潮水般涌来，元军们有的吓得魂飞魄散，夺路而逃，有的跪在了地上，准备投降，还有的坐在地上，呆呆的望着天。
朝廷新任的主帅月阔察儿和雪雪，他们带着一队朝廷的兵马，雄赳气昂的南下，可他们还没到高邮，元军已经逃得精光，当时有文人如此记录，“大军百万，一时四散。其散而无所附者，多从红巾军”。
高邮之战本是为剿灭张士诚的，没想到反将张士诚喂饱了，张士诚收编了数万逃散的元军，随后挟获胜之余威，连克通州、常熟、平江、湖州、杭州、嘉兴等地，占据了最富庶的江南地区，成为雄踞一方的枭雄。
高邮一战是整个元末农民起义运动的转折点，沉寂一时的各地义军再度风起，九州华夏，红巾汪洋，元廷在这红巾浪潮中风雨飘摇。
次年二月，刘福通到处寻找韩林儿，最后在砀山夹河找到了他，并将他迎至亳州，韩林儿在亳州登基称帝，又号小明王，建国号为宋，年号龙凤，以杜遵道、盛文郁为丞相，刘福通、罗文素为平章政事，刘六为枢密院事，这几人就是以前北方白莲教的重要骨干。
中原各地的红巾军都接受了韩宋的领导，韩宋政权很快便发展到了三十万大军的规模。
南方的天完政权在起义之初，势力最大，可在至正十二到十三年间，元廷调集江浙、河南、江西、四川等各路大军，对天完红巾军展开大规模的围剿。天完政权损兵折将，丢城弃地，起义领袖彭莹玉、项普略相继被杀。天完红巾军遭受沉重打击，徐寿辉率领残部逃至黄梅山区和沔阳湖。
高邮之战后，天完政权重整旗鼓，徐寿辉率军出山，夺回丢失的城池，徐寿辉又派部将明玉珍攻取四川，四川和云南一部分地区也被红巾军控制。
淮西的红巾军是郭子兴、孙德崖等五人一起起兵的，各称元帅，互不相让。五人内斗中，最终郭子兴胜出，他胜出的关键手是女婿朱元璋。朱重八在至正十二年投了军，郭子兴见朱重八有勇有谋，是个人才，非常器重之，给他改了个新名字，朱元璋，还将养女马氏嫁给了朱元璋，这样朱元璋就成了他的女婿。
朱元璋奉命南略定远，招降驴牌寨壮丁三千人，又夜袭元军于横涧山，收精兵两万，随即进占滁州，郭子兴有了这些军马，镇住了其他几个元帅，称雄淮西。至正十五年，郭子兴病逝，朱元璋被推举为领袖，他进兵和阳，渡江攻下太平、溧水、溧阳等地。这时，韩林儿在亳州称帝，他接受了韩林儿的官职、封号，军队皆以红巾裹头，亦称香军。
未久，朱元璋占领集庆路，改名应天，由此朱元璋的势力范围和张士诚接壤，朱元璋派使者杨宪去劝说张士诚共同抗元，张士诚没有同意，还扣押了使者，从此，二人结怨。