李小三和杜康又来地牢看望赵贵方了，两人脸色都很阴沉，赵贵方问他们是如何了？两人说这是他们最后一次来看望赵贵方了，他们准备离开大都，回南方老家，这大元太腐坏了，不用红巾军，元廷的皇室、王公、大臣，他们之间的内斗，就能令元朝崩解。
从李小三和杜康的嘴里，赵贵方知道了一些朝廷的变动。
获册宝，并穿上九旒冕服，拜谒太庙，爱猷识理达腊终于成了真太子，并以储君身份监国理政。
父亲顺帝沉溺美色，不理朝事，随着年齿日长，太子的权力欲极度膨胀，竟有了当皇帝，全面执掌大元的想法。
大臣贺太平复入中书省为左丞相，奇皇后命朴不花去找贺太平，提出联手迫使顺帝禅让皇位于皇太子的建议，多次利诱，贺太平不为所动，太子一党对贺太平是恨之入骨。
太子跟他老子学了一招，从不亲自出面，叫他人去办。太子授意买住、桑哥失里诬陷贺太平的亲信中书右丞成遵、参政赵中等人，将他们下狱处死。这牵涉到了贺太平，他上疏辞相，太子却不同意，因为他得到个消息，可以杀了贺太平，却不脏自己的手。
阳翟王阿鲁辉帖木儿发动叛乱，逼近上都，太子把贺太平调到上都，令其平叛，欲借叛军之手除掉贺太平，不料叛乱很快平定。得胜归来的贺太平再次提出辞官，太子仍不罢休，太子一党人数众多，他们罗织罪名，朝廷下诏夺回赐予贺太平的褒奖，将其发配到陕西北。搠思监补上最后一刀，他诬陷贺太平，朝廷下诏令贺太平自裁，贺太平赋诗一篇，乃自杀。
贺太平死后，朴不花推荐搠思监任丞相，监国的太子同意了，搠思监独任丞相，以掌朝权。此后，搠思监乃与大宦官朴不花相勾结，控制中央政府，上面又有奇皇后及皇太子的庇护，于是结党营私，胡作非为，四方警报与将臣功状，皆抑而不闻，内外解体。皇宫和朝廷之间的联系断裂，顺帝真的被深锁宫中了，顺帝几乎被架空，这是为禅让铺路，时朝中大臣，又多畏惧后党势力，由此而依附于搠思监、朴不花的官员，十居其九。
在温柔乡里迷醉的顺帝终于有了警觉，原来最大的敌人，就是自己的妻子和儿子！为对抗后党，顺帝乃任命其母舅老的沙任御史大夫，掌握中央的监察大权，以此来和后党势力相抗衡，以顺帝和老的沙为首的一党就是帝党。
老的沙一上来就对朴不花下手，先是命人弹劾朴不花的“奸邪之罪”，但有奇皇后和太子的庇护，没能成功，上奏疏的官员反而被降职。
老的沙并不善罢甘休，又命其手下治书侍御史陈祖仁、侍御吏李国凤等再次上书，予以弹劾。
“二人乱阶祸本，今不芟除，后必不利。汉、唐季世，其祸皆起此辈。”
“不花骄恣无上，招权纳赂，奔竞之徒，皆出其门，秦之赵高，汉之张让，亦未过之。”
这就是陈祖仁和李国凤的奏疏，简洁明了，锋利干脆，在朝野内外都广为流传，御史台大小众官，为表示反对朴不花之坚决态度，集体辞职。
事情闹大，恐难收场，太子只得命朴不花辞职，以平息事态。同时，太子展开反击，授意众官对老的沙，这老的沙劣迹斑斑，可指摘的地方太多，顺帝也不能太护短，只得罢去老的沙的御史大夫之职，封其为雍王。老的沙被迫离开都城，前往封国。帝党失去首领，无力与后党正面为敌。
听完了李小三和杜康讲起元廷内部的乱局，赵贵方心中直叹，这大元真的要完了，红巾军四起，还发动北伐，上都被烧了，大都都差点攻下，他们还有心思祸起萧墙，同室操戈，不亡何待？赵贵方也为脱脱惋惜，脱脱呕心沥血，更始新政，亲自率兵平乱，他努力要延续的是这样的大元朝，如此的腐败、荒淫、怪诞，值得吗？
赵贵方还得到一个不好的消息，李小三的小儿子病死了，倒不是李小三没钱，而是大都城里的医生唯恐这都城大乱，先行都跑了，现都城内留下的医生，要么是宫里的御医，要么是骗吃骗喝的赤脚郎中，没有医生诊断，只能胡乱抓些药，运气好的，瞎猫遇到死耗子，能救活过来，可大多数情况都是死路一条，李小三的小儿子就是大多数之一。
杜康也是感叹，真如赵贵方所言，这监牢里还比外面好呢，至少安稳，现在都城内外都人心惶惶，混乱不堪，大都城的街道边上就能看到倒毙的人，其他地方，就可想而知了。
互道珍重时，如宋词中所写，“执手相看泪眼，竟无语凝噎”，无论是男女之情，还是兄弟之情，某些地方是一样的，面临诀别，以后再也看不到，很多话藏在胸口，却说不出来，只有用泪水来表达。
从此以后，赵贵方真的在没见到李小三和杜康了，也许正如他们所言，回南方老家去了，可这兵荒马乱的，哪里生活都极其极难，希望他们一切安好吧。
原本冷清清的监牢越来越热闹了，很多人故意犯罪，并让官兵抓到，到了这监牢，有主的地方，虽然条件比猪圈好不到哪里去，有吃的东西，虽然比猪食好不了多少，人为了活命，能将自己作践到何等低下的程度？
过了一段时间后，被送来的新犯人少了，朝廷的物资是要拿去供应前方打仗的，监狱人满为患，每天都要吃饭，哪怕只是一碗能照亮人脸的稀饭，一个黑乎乎的窝头，总需要粮食。刑部早查明了，很多生计没着落的人，随时可能冻死饿死在路边，便故意被官兵抓到，送到监狱，还能活下去，朝廷的粮食了不是养这些废物的。刑部便下了命令，若非大罪，不得逮捕入狱，故意找茬还被抓住的，将其打一顿，赶出城去即可。又据说，那些没能进入监牢的人，被赶出城后，很多加入了红巾军。
赵贵方所在的牢房，原本只有他和那个五十多岁的瘦弱老者，后来陆陆续续进来人，加上他，一共八个，监牢挤得满满的，行动相当不方便，但也有好处，大家挤在一起，还挺暖和的，虽然很多人身上有臭味，可在这监牢里，臭味是最无所谓的，再爱干净的人，被扔到地牢，不出十天，他就能习惯任何臭味。
新来了这么多人，同时也带来了外面的消息，大多都是关于朝廷军和红巾军打仗的消息。
至正十九年五月，李廷瑞率王保保、李思齐等部水陆并进，向大宋都城汴梁发动进攻。因之前韩宋政权的三路大军北伐，最终都遭失败，汴梁处于孤立无援的境地。刘福通率军拼死抵抗，困守汴梁三月，最后终于被元军攻破，刘福通只得带着韩林儿退走安丰。
李廷瑞获得汴梁之战大胜后，元军士气高涨，接连攻破济南、益都等地，收复了山东全境。北方一股股的红巾军也悉数被朝廷军，或地方武装给镇压下去，黄河以北地区基本又归元军所有。
还有一个大事是占据吴地的张士诚投降了朝廷。
朱元璋的势力范围与张士诚的接壤，早先，朱元璋试图拉拢张士诚，并派杨宪向张士诚传达友好的意思。张士诚将杨宪扣了，并派水军进攻镇江，结果被徐达在龙潭击败。随后，朱元璋又命派徐达和汤和进攻常州，张士诚又败了，张士诚不得不写信求和，放了杨宪，并答应每年给朱元璋粮食和金银。
可张士诚并没履行约定，朱元璋派兵攻打，张士诚派亲弟张士德去迎战，张士德是张士诚得力干将，有谋略，敢打硬仗，将士用命，浙西一带就是张士德打下的。结果张士德大败，自己还被活捉。张士诚怕朱元璋将他的势力全吞了，就决定请求向元军投降，江浙行省右丞相将此事报告给朝廷，元朝廷封张士诚为太尉，他手下的文武官员都按级别封了官。
听到张士诚“又”投降了，赵贵方不觉好笑，他想起了曾在得胜湖率小组去执行任务，目标就是张士诚，那时的张士诚忽而答应招安，忽而又叛变，反反复复数次，现在他又接受招安了，这家伙，真是反复无常。
朱元璋除了在东面与张士诚对峙，还在西线同已经称帝的陈友谅来回过招。
此时的陈友谅尽占江西、湖广之地，地广兵多，想顺江而下，夺了朱元璋的核心地带，集庆路。朱元璋听了刘伯温的计策，先取广信府，再夺江东桥，断了陈友谅和张士诚之间的通路，这样可避免腹背受敌。
陈友谅进攻龙湾，因为潮落，船被搁浅，死者无数，丧失战舰数百艘，陈友谅只得坐小船逃走。冯国胜率五路大军乘胜追击，大败陈友谅于采石矶。陈友谅放弃太平，逃至江州。
未久，朱元璋亲自率军讨伐，俞通海、赵德胜大破陈友谅水军于安庆，长驱直入抵达江州，陈友谅连夜携妻带子逃往武昌。朱元璋攻克江州，乘胜攻占蕲州，又攻占安庆，陈友谅的部将纷纷投降，朱元璋不费吹灰之力，就连得饶州、建昌、龙兴。
人们在谈论朱元璋时，有一人说朱元璋东西两边开打，都获胜了，治理境内的百姓也拥护，此人有帝王气象。旁边的人连提醒他，现在还是大元江山，你这是大逆不道之言，要灭族的。那人无所谓的笑笑，还伸长了脖子，犹如鸭颈，人们都是大笑。那人孤苦伶仃，沦落到下监牢混饭吃，此时的他，还有什么好怕的？