# 三国演义白话版第102回（生僻字注音+历史典故注解版）
## 一、生僻字罗列
谯周（qiáo zhōu）、司天台（sī tiān tái）、奎星（kuí xīng）、太白星（tài bái xīng）、分野（fēn yě）、太牢（tài láo）、昭烈帝（zhāo liè dì）、祁山（qí shān）、曹睿（cáo ruì）、司马懿（sī mǎ yì）、夏侯霸（xià hóu bà）、夏侯威（xià hóu wēi）、夏侯惠（xià hóu huì）、夏侯和（xià hóu hé）、夏侯楙（xià hóu móu）、渭水（wèi shuǐ）、北原（běi yuán）、陇道（lǒng dào）、郭淮（guō huái）、孙礼（sūn lǐ）、斜谷（xié gǔ）、剑阁（jiàn gé）、木筏（mù fá）、张虎（zhāng hǔ）、乐綝（yuè chēn）、司马师（sī mǎ shī）、司马昭（sī mǎ zhāo）、魏延（wèi yán）、马岱（mǎ dài）、吴班（wú bān）、吴懿（wú yì）、王平（wáng píng）、张嶷（zhāng yí）、姜维（jiāng wéi）、马忠（mǎ zhōng）、廖化（liào huà）、张翼（zhāng yì）、费祎（fèi yī）、建业（jiàn yè）、孙权（sūn quán）、居巢门（jū cháo mén）、新城（xīn chéng）、陆逊（lù xùn）、诸葛瑾（zhū gě jǐn）、江夏（jiāng xià）、沔口（miǎn kǒu）、襄阳（xiāng yáng）、孙韶（sūn sháo）、张承（zhāng chéng）、广陵（guǎng líng）、淮阳（huái yáng）、郑文（zhèng wén）、秦朗（qín lǎng）、秦明（qín míng）、樊建（fán jiàn）、罡步（gāng bù）、遁甲之术（dùn jiǎ zhī shù）、六丁六甲（liù dīng liù jiǎ）、上方谷（shàng fāng gǔ）、葫芦谷（hú lú gǔ）、杜睿（dù ruì）、胡忠（hú zhōng）、木牛流马（mù niú liú mǎ）、杨仪（yáng yí）、高翔（gāo xiáng）、岑威（cén wēi）、靬（qián）、斛（hú）
## 二、历史典故注解
1. **木牛流马**：诸葛亮发明的一种运输工具，外形似牛似马，无需饮水吃草，可昼夜转运粮草，适用于山路崎岖的运输场景，是三国时期军事后勤的重要发明，其构造原理至今仍被后人研究。
2. **上方谷（葫芦谷）**：古地名，位于今陕西省眉县境内，地势险要，形如葫芦，是天然的伏击之地。诸葛亮曾在此设伏，险些烧死司马懿父子，成为《三国演义》中经典的军事场景。
3. **渭水**：黄河最大支流，流经今甘肃、陕西等地，是三国时期魏蜀交战的重要区域，司马懿曾在渭水之滨安营扎寨，与诸葛亮对峙。
4. **北原**：古地名，今陕西省宝鸡市渭滨区一带，地处渭水北岸，是军事要地，魏蜀两国曾在此多次争夺，以阻断对方的战略通道。
5. **陇道**：指连接关中与陇西的交通要道，地势险要，是三国时期蜀汉北伐、曹魏防御的关键路线，控制陇道可保障粮草运输和军队机动。
6. **遁甲之术**：古代术数中的奇门遁甲，分为休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门，传说可通过排布阵法呼风唤雨、隐匿行踪，诸葛亮常借此辅助军事行动。
7. **六丁六甲**：道教中的护法神，六丁为阴神，六甲为阳神，传说可被术数高明者驱使，在古代文学作品中常被描绘为能助阵破敌、扫荡妖氛的神兵。
8. **太牢之礼**：古代祭祀的最高规格，以牛、羊、猪三牲为祭品，用于祭祀天地、祖先或有重大功绩者，诸葛亮北伐前以太牢之礼祭祀昭烈帝，彰显北伐的正义性与虔诚之心。
9. **昭烈帝**：刘备的谥号，蜀汉开国皇帝，诸葛亮受其托孤之重，多次北伐以图恢复中原，祭祀昭烈帝是诸葛亮缅怀先帝、凝聚军心的重要方式。
10. **祁山**：位于今甘肃省礼县东，是蜀汉北伐的核心战略要地，诸葛亮“六出祁山”成为其北伐的标志性事件，此处地势复杂，易守难攻，是魏蜀长期争夺的焦点。
11. **剑阁**：即剑阁关，位于今四川省剑阁县北，有“一夫当关，万夫莫开”之称，是蜀汉北部的重要屏障，也是粮草运输的关键通道，对蜀汉北伐的后勤保障至关重要。
12. **斜谷**：古地名，今陕西省眉县西南，是关中与汉中的交通要道，谷道崎岖，便于埋伏，诸葛亮北伐时常从此处进兵或转运粮草。
## 三、正文
却说谯周（qiáo zhōu）担任太史一职，颇通天文。见诸葛亮又打算出兵，便向后主上奏说：“臣如今掌管司天台（sī tiān tái），但凡有祸福之事，不能不奏明。近日有几万只鸟，从南方飞来，投入汉水而死，这是不祥的征兆。臣又观察天象，见奎星（kuí xīng）侵入太白星（tài bái xīng）的分野（fēn yě），旺盛的气在北方，不利于讨伐魏国。此外，成都百姓都听到柏树在夜里哭泣。有这几种灾异现象，丞相只应谨慎防守，不可贸然行动。”诸葛亮说：“我受先帝托孤的重任，应当竭尽全力讨伐逆贼，怎能因为这些虚幻不实的灾象，而荒废国家大事呢！”于是命令有关官员准备太牢（tài láo）之礼，到昭烈帝（zhāo liè dì）庙祭祀，流着泪跪拜祷告说：“臣诸葛亮五次出兵祁山（qí shān），未得一寸土地，罪过不轻！如今臣又统领全军，再次出兵祁山（qí shān），发誓竭尽全力，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！”祭祀完毕，拜别后主，连夜赶到汉中，召集众将，商议出兵之事。忽然传来关兴病逝的消息。诸葛亮放声大哭，昏倒在地，半晌才苏醒过来。众将再三劝解，诸葛亮叹息说：“可怜这位忠义之人，上天不赐予他长寿，我此次出兵，又少了一员大将啊！”后人有诗感叹道：
生死人常理，蜉蝣一样空。但存忠孝节，何必寿乔松。
诸葛亮率领三十四万蜀军，分五路进发，命令姜维（jiāng wéi）、魏延（wèi yán）担任先锋，都从祁山（qí shān）会合；命令李恢先把粮草运到斜谷（xié gǔ）道口等候。
再说魏国因为去年有青龙从摩坡井中出现，改年号为青龙元年，此时是青龙二年春二月。近臣上奏说：“边境官员紧急奏报，蜀军三十多万，分五路又出祁山（qí shān）。”魏主曹睿（cáo ruì）大惊，急忙召来司马懿（sī mǎ yì），对他说：“蜀人三年没有入侵，如今诸葛亮又出兵祁山（qí shān），这该怎么办？”司马懿（sī mǎ yì）上奏说：“臣昨夜观察天象，见中原旺气正盛，奎星（kuí xīng）冒犯太白星（tài bái xīng），对西川不利。如今诸葛亮自负才智，逆天而行，这是自取败亡。臣仰仗陛下洪福，应当前往破敌。只希望能保举四人一同前去。”曹睿（cáo ruì）问：“你保举何人？”司马懿（sī mǎ yì）说：“夏侯渊有四个儿子，长子名霸，字仲权；次子名威，字季权；三子名惠，字稚权；四子名和，字义权。夏侯霸（xià hóu bà）、夏侯威（xià hóu wēi）二人，精通骑马射箭；夏侯惠（xià hóu huì）、夏侯和（xià hóu hé）二人，熟知兵法谋略。这四人一直想为父亲报仇。臣如今保举夏侯霸（xià hóu bà）、夏侯威（xià hóu wēi）为左右先锋，夏侯惠（xià hóu huì）、夏侯和（xià hóu hé）为行军司马，共同协助军机，以击退蜀军。”曹睿（cáo ruì）说：“以前驸马夏侯楙（xià hóu móu）贻误军机，损失了许多人马，至今羞愧不敢回来。如今这四人，也和夏侯楙（xià hóu móu）一样吗？”司马懿（sī mǎ yì）说：“这四人不是夏侯楙（xià hóu móu）能比的。”曹睿（cáo ruì）于是听从了他的请求，立即任命司马懿（sī mǎ yì）为大都督，所有将士都听凭他量才任用，各处兵马都听他调遣。司马懿（sī mǎ yì）接受任命，辞别朝廷出城。曹睿（cáo ruì）又用手诏赐给司马懿（sī mǎ yì），诏书说：“你到渭水（wèi shuǐ）之滨，应当坚守营垒，不要与敌军交锋。蜀军不能得逞，必定会假装退兵引诱我军，你千万不要追击。等他们粮草耗尽，必将自行退走，然后趁虚进攻，那么取胜就不难了，也可避免军队疲劳之苦，没有比这更好的计策了。”
司马懿（sī mǎ yì）叩头接受诏书，当天到达长安，聚集各处军马共四十万，都到渭水（wèi shuǐ）之滨安营扎寨；又调拨五万军队，在渭水（wèi shuǐ）上搭建起九座浮桥，命令先锋夏侯霸（xià hóu bà）、夏侯威（xià hóu wēi）渡过渭水（wèi shuǐ）安营；又在大营后面的东原，筑起一座城，以防万一。
司马懿（sī mǎ yì）正在与众将商议时，忽然报告说郭淮（guō huái）、孙礼（sūn lǐ）求见。司马懿（sī mǎ yì）迎接他们进来，行礼完毕，郭淮（guō huái）说：“如今蜀军正在祁山（qí shān），如果他们跨过渭水（wèi shuǐ）登上北原（běi yuán），连接北山，阻断陇道（lǒng dào），那就大为可虑了。”司马懿（sī mǎ yì）说：“你说得很对。你可以去总督陇西军马，在北原（běi yuán）扎营，深挖壕沟，高筑壁垒，按兵不动，只等他们粮草耗尽，才可进攻。”郭淮（guō huái）、孙礼（sūn lǐ）领命，带兵去扎营了。
再说诸葛亮再次出兵祁山（qí shān），扎下五个大寨，按左、右、中、前、后分布；从斜谷（xié gǔ）一直到剑阁（jiàn gé），又接连扎下十四个大寨，分兵屯驻，作长久打算。每天派人巡逻侦察。忽然报告说郭淮（guō huái）、孙礼（sūn lǐ）率领陇西的军队，在北原（běi yuán）扎营。诸葛亮对众将说：“魏兵在北原（běi yuán）安营，是害怕我军取这条道路，阻断陇道（lǒng dào）。我如今假装攻打北原（běi yuán），却暗中夺取渭水（wèi shuǐ）之滨。派人扎造一百多只木筏（mù fá），上面装载草把，挑选五千熟练水手驾驭。我趁夜只攻打北原（běi yuán），司马懿（sī mǎ yì）必定带兵来救。如果他稍有败退，我就先让后军渡过岸去，然后让前军登上木筏（mù fá）。不要上岸，顺着水流去烧毁浮桥，攻击他们的后方。我自己带领一支军队去攻打他们前营的营门。如果能占领渭水（wèi shuǐ）之南，那么进兵就不难了。”众将遵令行事。
早有巡逻侦察的士兵飞速报告给司马懿（sī mǎ yì）。司马懿（sī mǎ yì）召集众将商议说：“诸葛亮如此部署，其中必有计谋。他以攻打北原（běi yuán）为名，顺着水流来烧毁浮桥，扰乱我军后方，却来攻打我军前方。”随即传令给夏侯霸（xià hóu bà）、夏侯威（xià hóu wēi）说：“如果听到北原（běi yuán）喊杀声起，就带兵到渭水（wèi shuǐ）南山之中，等蜀军到来就攻击他们。”又命令张虎（zhāng hǔ）、乐綝（yuè chēn）带领二千弓弩手埋伏在渭水（wèi shuǐ）浮桥北岸，说：“如果蜀军乘坐木筏（mù fá）顺水而来，就一起射箭，不要让他们靠近浮桥。”又传令给郭淮（guō huái）、孙礼（sūn lǐ）说：“诸葛亮来北原（běi yuán）暗中渡过渭水（wèi shuǐ），你们新扎的营寨，人马不多，可以全部埋伏在半路。如果蜀军在午后渡河，黄昏时分，必定会来攻打你们。你们假装战败逃走，蜀军必定追击。你们都用弓弩射击他们。我水陆并进。如果蜀军大批到来，只看我的指挥进行攻击。”各处下令完毕，又命令两个儿子司马师（sī mǎ shī）、司马昭（sī mǎ zhāo）带兵救援前营。司马懿（sī mǎ yì）自己带领一支军队救援北原（běi yuán）。
再说诸葛亮命令魏延（wèi yán）、马岱（mǎ dài）带兵渡过渭水（wèi shuǐ）攻打北原（běi yuán）；命令吴班（wú bān）、吴懿（wú yì）带领木筏（mù fá）兵去烧毁浮桥；命令王平（wáng píng）、张嶷（zhāng yí）为前队，姜维（jiāng wéi）、马忠（mǎ zhōng）为中队，廖化（liào huà）、张翼（zhāng yì）为后队，兵分三路，去攻打渭水（wèi shuǐ）旱营。当天午时，人马离开大寨，全部渡过渭水（wèi shuǐ），列成阵势，缓缓前进。却说魏延（wèi yán）、马岱（mǎ dài）快要到达北原（běi yuán）时，天色已经昏暗。孙礼（sūn lǐ）侦察到后，便弃营而逃。魏延（wèi yán）知道有准备，急忙退兵时，四下喊声大震，左边有司马懿（sī mǎ yì），右边有郭淮（guō huái），两路兵马杀来。魏延（wèi yán）、马岱（mǎ dài）奋力杀出，蜀军多半落入水中，其余众人无路可逃。幸好吴懿（wú yì）带兵杀来，救了败兵上岸抵御。吴班（wú bān）分出一半兵力撑着木筏（mù fá）顺水去烧浮桥，却被张虎（zhāng hǔ）、乐綝（yuè chēn）在岸上乱箭射住。吴班（wú bān）中箭，落水而死。其余士兵跳水逃命，木筏（mù fá）全被魏兵夺去。此时王平（wáng píng）、张嶷（zhāng yí）不知道北原（běi yuán）兵败，径直冲到魏营，已经是二更天了，只听到喊声四起。
王平（wáng píng）对张嶷（zhāng yí）说：“军队攻打北原（běi yuán），不知胜负。渭南的营寨就在眼前，怎么不见一个魏兵？莫非司马懿（sī mǎ yì）知道了，预先做好了准备？我们暂且等看到浮桥起火，才可进兵。”二人勒住军马，忽然背后一骑马来报告说：“丞相叫军队赶快撤回。北原（běi yuán）的军队、浮桥的军队，都失败了。”王平（wáng píng）、张嶷（zhāng yí）大惊，急忙退兵时，却被魏兵抄到背后，一声炮响，一齐杀来，火光冲天。王平（wáng píng）、张嶷（zhāng yí）带兵迎敌，两军混战一场。王平（wáng píng）、张嶷（zhāng yí）二人奋力杀出，蜀军折损大半。诸葛亮回到祁山（qí shān）大寨，收拢败兵，大约损失了一万多人，心中忧虑烦闷。
忽然报告说费祎（fèi yī）从成都来见丞相。诸葛亮请他进来。费祎（fèi yī）行礼完毕，诸葛亮说：“我有一封信，正想麻烦你送到东吴，不知你肯去吗？”费祎（fèi yī）说：“丞相之命，怎敢推辞？”诸葛亮随即写好书信交给费祎（fèi yī）。费祎（fèi yī）拿着书信径直来到建业（jiàn yè），入宫拜见吴主孙权（sūn quán），呈上诸葛亮的书信。孙权（sūn quán）拆开看信，信的大致内容是：“汉室不幸，朝纲失序，曹贼篡位叛逆，延续至今。臣诸葛亮受昭烈皇帝托孤之重，怎敢不竭尽全力尽忠？如今大军已在祁山（qí shān）会合，狂妄的贼寇将在渭水（wèi shuǐ）灭亡。希望陛下念及同盟之义，命令将领北伐，共同夺取中原，平分天下。书信难以尽言，万望陛下明察！”
孙权（sūn quán）看完后，十分高兴，于是对费祎（fèi yī）说：“朕早就想兴兵，只是没有与诸葛亮会合。如今既然有书信到来，朕即日亲自出征，进驻居巢门（jū cháo mén），夺取魏国新城（xīn chéng）；再命令陆逊（lù xùn）、诸葛瑾（zhū gě jǐn）等在江夏（jiāng xià）、沔口（miǎn kǒu）屯兵，夺取襄阳（xiāng yáng）；孙韶（sūn sháo）、张承（zhāng chéng）等出兵广陵（guǎng líng），夺取淮阳（huái yáng）等地。三处一同进军，共三十万大军，即刻起兵。”费祎（fèi yī）拜谢说：“如果真是这样，那么中原不久就会自行攻破了！”孙权（sūn quán）设宴款待费祎（fèi yī）。饮酒席间，孙权（sūn quán）问道：“丞相军前，用谁作为先锋破敌？”费祎（fèi yī）说：“以魏延（wèi yán）为首。”孙权（sūn quán）笑着说：“此人勇猛有余，但心术不正。如果有一天没有了诸葛亮，他必定会惹祸。诸葛亮难道不知道吗？”费祎（fèi yī）说：“陛下所言极是！臣如今回去，就将这话告诉诸葛亮。”于是拜别孙权（sūn quán），回到祁山（qí shān），见到诸葛亮，详细报告了吴主起兵三十万，御驾亲征，兵分三路进军的情况。诸葛亮又问：“吴主还有别的话吗？”费祎（fèi yī）将孙权（sūn quán）谈论魏延（wèi yán）的话告诉了他。诸葛亮叹息说：“真是聪明的君主啊！我并非不知道此人。只是爱惜他的勇猛，所以才任用他。”费祎（fèi yī）说：“丞相早该妥善处置。”诸葛亮说：“我自有办法。”费祎（fèi yī）辞别诸葛亮，回成都去了。
诸葛亮正与众将商议进军之事，忽然报告说有魏将前来投降。诸葛亮唤他进来询问，那人回答说：“我是魏国偏将军郑文（zhèng wén）。近来与秦朗（qín lǎng）一同统领人马，听司马懿（sī mǎ yì）调遣，不料司马懿（sī mǎ yì）徇私偏袒，加封秦朗（qín lǎng）为前将军，而把我看得如同草芥，因此心中不平，特来投降丞相。希望丞相收留录用。”话还没说完，有人报告说秦朗（qín lǎng）带兵在寨外，指名要郑文（zhèng wén）出战。诸葛亮问：“此人武艺与你相比如何？”郑文（zhèng wén）说：“我定能立即斩杀他。”诸葛亮说：“你若先杀了秦朗（qín lǎng），我才不怀疑你。”郑文（zhèng wén）欣然上马出营，与秦朗（qín lǎng）交锋。诸葛亮亲自出营观看。只见秦朗（qín lǎng）挺枪大骂道：“反贼偷了我的战马到此，还不赶快还我！”说完，直取郑文（zhèng wén）。郑文（zhèng wén）拍马舞刀相迎，只一个回合，就将秦朗（qín lǎng）斩于马下。魏军各自逃走。郑文（zhèng wén）提着首级进入营中。诸葛亮回到帐中坐下，唤郑文（zhèng wén）过来，勃然大怒，叱令左右：“推出斩首！”郑文（zhèng wén）说：“小将无罪！”诸葛亮说：“我向来认识秦朗（qín lǎng），你如今斩杀的，并非秦朗（qín lǎng）。怎敢欺骗我！”郑文（zhèng wén）跪拜禀告说：“这其实是秦朗（qín lǎng）的弟弟秦明（qín míng）。”
诸葛亮笑着说：“司马懿（sī mǎ yì）派你来诈降，想从中行事，怎么能瞒得过我！若不实说，必定斩你！”郑文（zhèng wén）只得诉说自己确实是诈降，哭着请求免死。诸葛亮说：“你既然想求生，可写一封信，叫司马懿（sī mǎ yì）亲自来劫营，我就饶你性命。如果捉住司马懿（sī mǎ yì），便是你的功劳，还会重用你。”郑文（zhèng wén）只得写了一封信，呈给诸葛亮。诸葛亮命令将郑文（zhèng wén）监押起来。樊建（fán jiàn）问道：“丞相怎么知道此人是诈降？”诸葛亮说：“司马懿（sī mǎ yì）不轻易用人。如果加封秦朗（qín lǎng）为前将军，必定武艺高强。如今他与郑文（zhèng wén）交战只一个回合，就被郑文（zhèng wén）杀死，必定不是秦朗（qín lǎng）。因此知道他是诈降。”众人都拜服。
诸葛亮挑选了一名善于言辞的士兵，附在他耳边如此这般地吩咐了一番。这名士兵领命后，拿着书信径直来到魏营，求见司马懿（sī mǎ yì）。司马懿（sī mǎ yì）把他唤进帐中，拆开书信看完后，问道：“你是什么人？”士兵回答说：“我本是中原人，流落到了蜀中。郑文（zhèng wén）与我是同乡。如今诸葛亮因为郑文（zhèng wén）立了功，任用他为先锋。郑文（zhèng wén）特意托我来献上这封信，约定在明日晚间，以举火为信号，希望都督您带领大军前来劫寨，郑文（zhèng wén）在营内作为内应。”司马懿（sī mǎ yì）反复盘问，又将来信仔细查看，觉得确实不假，就赏赐给这名士兵酒食，并吩咐他说：“就以今晚二更为期，我亲自来劫寨。如果大事能成，必定会重用你。”士兵拜别后，回到蜀营把情况告诉了诸葛亮。诸葛亮手持宝剑，踏着罡步（gāng bù），祈祷完毕，把王平（wáng píng）、张嶷（zhāng yí）唤到跟前，如此这般地吩咐了一番；又把马忠（mǎ zhōng）、马岱（mǎ dài）唤来，同样如此这般地吩咐；再把魏延（wèi yán）唤来，也这般交代了计策。诸葛亮自己带领几十人，坐在高山之上，指挥各路军队。
再说司马懿（sī mǎ yì）看了郑文（zhèng wén）的书信后，就打算带着两个儿子率领大军去劫蜀营。长子司马师（sī mǎ shī）劝谏说：“父亲为何仅凭这一张纸就亲自深入危险之地呢？倘若有个闪失，该怎么办？不如先派别的将领前去，父亲在后接应比较妥当。”司马懿（sī mǎ yì）听从了他的建议，于是命令秦朗（qín lǎng）带领一万士兵，去劫蜀营，自己带兵在后面接应。这天夜里初更时分，风清月朗，快到二更的时候，忽然阴云密布，黑气弥漫天空，对面都看不见人。司马懿（sī mǎ yì）高兴地说：“这是上天让我成功啊！”于是士兵们都口中衔枚，马匹都勒紧缰绳，悄无声息地长驱直入。秦朗（qín lǎng）一马当先，带领一万士兵径直杀进蜀营，却不见一个人。秦朗（qín lǎng）知道中计了，急忙下令退兵。这时四下里火把一齐点亮，喊杀声震天：左边有王平（wáng píng）、张嶷（zhāng yí），右边有马岱（mǎ dài）、马忠（mǎ zhōng），两路兵马杀了过来。秦朗（qín lǎng）拼死作战，却无法突围。背后的司马懿（sī mǎ yì）看到蜀营火光冲天，喊杀声不断，又不知道魏兵的胜负情况，只顾催兵向前接应，朝着火光处杀来。忽然一声喊起，鼓角齐鸣，火炮震天，左边有魏延（wèi yán），右边有姜维（jiāng wéi），两路兵马杀出。魏兵大败，十成中死伤了八九成，四散奔逃。此时秦朗（qín lǎng）所带领的一万士兵，都被蜀兵围住，箭如雨下。秦朗（qín lǎng）死于乱军之中。司马懿（sī mǎ yì）带领败兵逃进自己的营寨。
三更以后，天空又恢复晴朗。诸葛亮在山头上鸣金收兵。原来二更时阴云暗黑，是诸葛亮运用遁甲之术（dùn jiǎ zhī shù）造成的；后来收兵完毕，天空又变晴朗，是诸葛亮驱使六丁六甲（liù dīng liù jiǎ）之神扫荡了浮云。
当下诸葛亮得胜回到营寨，下令将郑文（zhèng wén）斩首，接着又商议夺取渭南的计策。每天都派兵去魏营挑战，魏军只是坚守不出。诸葛亮亲自乘坐小车，到祁山（qí shān）之前、渭水（wèi shuǐ）东西一带，查看地理形势。忽然来到一个山谷口，只见山谷形状像葫芦，里面可以容纳一千多人；两山之间又形成一个小谷，可以容纳四五百人；背后有两座山环抱，只容一人一骑通过。诸葛亮看了，心中十分高兴，问向导官说：“这个地方叫什么名字？”向导官回答说：“这里名叫上方谷（shàng fāng gǔ），又叫葫芦谷（hú lú gǔ）。”诸葛亮回到营帐中，把偏将杜睿（dù ruì）、胡忠（hú zhōng）二人唤到跟前，附在他们耳边授予密计。命令召集随军工匠一千多人，进入葫芦谷（hú lú gǔ）中，制造木牛流马（mù niú liú mǎ）备用；又命令马岱（mǎ dài）带领五百士兵守住谷口。诸葛亮叮嘱马岱（mǎ dài）说：“工匠等人，不许放出去；外面的人也不许放进来。我还会不时亲自来查看。捉拿司马懿（sī mǎ yì）的计策，就全在此一举了。千万不能泄露消息。”马岱（mǎ dài）领命而去。杜睿（dù ruì）等二人在谷中监督工匠，按照方法制造。诸葛亮每天都过来指点。
忽然有一天，长史杨仪（yáng yí）进来报告说：“如今粮草都在剑阁（jiàn gé），靠人夫和牛马搬运很不方便，这该怎么办呢？”诸葛亮笑着说：“我已经谋划这件事很久了。之前堆积的木料，以及在西川收购的大木头，我让人用来制造木牛流马（mù niú liú mǎ），搬运粮草，非常便利。这些木牛流马（mù niú liú mǎ）不需要喝水吃草，可以昼夜不停地转运。”众人都惊讶地说：“从古到今，都没听说过有木牛流马（mù niú liú mǎ）这种事。不知丞相有什么妙法，能造出如此奇特的东西？”诸葛亮说：“我已经让人按照方法制造，还没有全部完成。我现在先把制造木牛流马（mù niú liú mǎ）的方法，包括尺寸方圆、长短宽窄，都写清楚，给你们看看。”众人听了都很高兴。诸葛亮当即亲手写了一张纸，交给众人观看。众将围过来一起看。制造木牛的方法是这样的：
腹部呈方形，头部弯曲，一只脚四条腿；头连接在脖子处，舌头附着在腹部。载重量大但行走速度慢：单独行走能走几十里，成群行走能走二十里。弯曲的部分是牛头，两条腿是牛脚，横着的是牛脖子，转动的是牛腿，覆盖的部分是牛背，方形的是牛腹，下垂的是牛舌，弯曲的是牛肋，刻出的是牛齿，竖起的是牛角，细细的是牛缰绳，牵引的是牛鞦轴。牛仰起双辕，人走六尺，牛走四步。每头牛能载十个人一个月吃的粮食，人不会太劳累，牛也不用喝水吃草。
制造流马的方法是这样的：
肋长三尺五寸，宽三寸，厚二寸二分，左右相同。前轴孔在离头部四寸处用墨线标记，孔径二寸。前脚孔用墨线标记二寸，离前轴孔四寸五分，宽一寸。前杠孔离前脚孔用墨线标记二寸七分，孔长二寸，宽一寸。后轴孔离前杠用墨线标记一尺五分，大小与前轴孔相同。后脚孔用墨线标记离后轴孔三寸五分，大小与前脚孔相同。后杠孔离后脚孔用墨线标记二寸七分，后载克离后杠孔用墨线标记四寸五分。前杠长一尺八寸，宽二寸，厚一寸五分。后杠与前杠相同。板方囊两个，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸，每个能装米二斛（hú）三斗。从上杠孔到肋下七寸，前后相同。上杠孔离下杠孔用墨线标记一尺三寸，孔长一寸五分，宽七分，八个孔都一样。前后四只脚宽二寸，厚一寸五分。形状像大象，靬（qián）长四寸，直径四寸三分。孔径中间的三脚杠，长二尺一寸，宽一寸五分，厚一寸四分，与杠相同。
众将看了一遍，都拜伏在地说：“丞相真是神人啊！”过了几天，木牛流马（mù niú liú mǎ）都制造完成，看上去就像活的一样；上山下岭，各有便利之处。众士兵看到后，无不欣喜。诸葛亮命令右将军高翔（gāo xiáng），带领一千士兵驾驭着木牛流马（mù niú liú mǎ），从剑阁（jiàn gé）一直到祁山（qí shān）大寨，来回搬运粮草，供应蜀兵使用。后人有诗称赞道：
剑关险峻驱流马，斜谷崎岖驾木牛。后世若能行此法，输将安得使人愁？
话说司马懿（sī mǎ yì）正在忧虑烦闷之时，忽然侦察骑兵前来报告说：“蜀军使用木牛流马（mù niú liú mǎ）转运粮草。人不会过于劳累，木牛流马（mù niú liú mǎ）也不用进食。”司马懿（sī mǎ yì）大为吃惊，说道：“我之所以坚守不出，就是因为他们粮草无法持续供应，想等他们自行困毙。如今他们用了这种办法，必定是做了长远打算，不打算退兵了。这该如何是好？”他急忙叫来张虎（zhāng hǔ）、乐綝（yuè chēn）二人，吩咐道：“你们二人各带领五百士兵，从斜谷（xié gǔ）的小路包抄过去；等蜀军驱赶木牛流马（mù niú liú mǎ）经过，等他们全部过完，你们就一起杀出；不要抢太多，只抢三五匹就回来。”
二人领命，各自带领五百士兵，假扮成蜀军，趁夜间偷偷越过小路，埋伏在山谷中。果然看到高翔（gāo xiáng）带兵驱赶着木牛流马（mù niú liú mǎ）前来。等快要过完时，两边突然擂鼓呐喊，杀出伏兵。蜀军措手不及，丢下几匹木牛流马（mù niú liú mǎ）。张虎（zhāng hǔ）、乐綝（yuè chēn）满心欢喜，将其驱赶回营寨。司马懿（sī mǎ yì）看了之后，发现这些木牛流马（mù niú liú mǎ）果然行动自如，如同活物一般，于是高兴地说：“你们会用这种方法，难道我就不会用！”随即命令一百多个技艺精巧的工匠，当面将木牛流马（mù niú liú mǎ）拆开，吩咐他们依照其尺寸长短、厚薄的规格，照样制造木牛流马（mù niú liú mǎ）。不到半个月，就制造出二千多只，与诸葛亮所造的在构造法则上完全一样，也能够奔走。于是司马懿（sī mǎ yì）命令镇远将军岑威（cén wēi），带领一千士兵驾驭这些木牛流马（mù niú liú mǎ），前往陇西搬运粮草，来来往往络绎不绝。魏营的将士，无不欢喜。
再说高翔（gāo xiáng）回去拜见诸葛亮，报告说魏兵抢走了木牛流马（mù niú liú mǎ）各五六匹。诸葛亮笑着说：“我就是要让他们抢走。我不过费了几匹木牛流马（mù niú liú mǎ），不久就能从魏军那里得到许多资助了。”众将问道：“丞相为何如此有把握？”诸葛亮说：“司马懿（sī mǎ yì）见到木牛流马（mù niú liú mǎ），必然会仿照我们的方法，同样制造。到那时我又有计策应对。”几天后，有人来报告说魏兵也会制造木牛流马（mù niú liú mǎ），并用它们往陇西搬运粮草。诸葛亮高兴地说：“不出我所料。”于是叫来王平（wáng píng），吩咐道：“你带领一千士兵，假扮成魏军，连夜偷偷越过北原（běi yuán），就说是巡粮的军队，径直赶到运粮的地方，把护粮的人全部驱散；然后把木牛流马（mù niú liú mǎ）驱赶回来，直接从北原（běi yuán）奔回。这里必定有魏军追赶，你就把木牛流马（mù niú liú mǎ）口中的舌头扭转，木牛流马（mù niú liú mǎ）就不能行动了，你们就丢弃它们逃走。等背后魏军追到，会发现牵拽不动，也抬不走。等我再有军队赶到，你就回身再把木牛流马（mù niú liú mǎ）的舌头扭转过来，然后大摇大摆地赶路。魏军必定会觉得奇怪！”王平（wáng píng）领受计策，带兵出发。
诸葛亮又把张嶷（zhāng yí）叫来，吩咐道：“你带领五百士兵，都扮成六丁六甲（liù dīng liù jiǎ）神兵的模样，头戴鬼头，身披兽皮，用五彩颜料涂脸，装扮成各种怪异的样子；一手拿着绣旗，一手握着宝剑；身上挂着葫芦，里面藏着烟火之物，埋伏在山旁。等木牛流马（mù niú liú mǎ）到来时，就放起烟火，一起冲出来，驱赶着木牛流马（mù niú liú mǎ）前进。魏军见了，必定会以为是神鬼，不敢前来追赶。”张嶷（zhāng yí）领命带兵而去。诸葛亮又对魏延（wèi yán）、姜维（jiāng wéi）说：“你们二人共同带领一万士兵，到北原（běi yuán）寨口接应木牛流马（mù niú liú mǎ），以防交战。”接着又对廖化（liào huà）、张翼（zhāng yì）说：“你们二人带领五千士兵，去截断司马懿（sī mǎ yì）的来路。”还对马忠（mǎ zhōng）、马岱（mǎ dài）说：“你们二人带领二千士兵到渭南挑战。”六人各自领命，分头行动。
且说魏将岑威（cén wēi）带领军队驱赶着木牛流马（mù niú liú mǎ），装载着粮米，正行进间，忽然报告说前面有巡粮的军队。岑威（cén wēi）派人前去侦察，发现果然是魏军，于是放心前进。两军会合到一起。忽然喊声震天，蜀军从队伍中杀出，大喊：“蜀中大将王平（wáng píng）在此！”魏军措手不及，被蜀军杀死大半。岑威（cén wēi）带领败兵抵抗，被王平（wáng píng）一刀斩杀，其余人纷纷溃散。王平（wáng píng）带兵将所有木牛流马（mù niú liú mǎ）驱赶着往回走。败兵飞奔着跑回北原（běi yuán）寨内报告。郭淮（guō huái）听说军粮被劫，急忙带兵前来救援。王平（wáng píng）命令士兵把木牛流马（mù niú liú mǎ）的舌头扭转，将它们都丢弃在路上，一边作战一边撤退。郭淮（guō huái）见状，让士兵先别追，只管把木牛流马（mù niú liú mǎ）赶回去。众军一起去驱赶，却怎么也驱赶不动。郭淮（guō huái）心中疑惑，正无可奈何之时，忽然鼓角齐鸣，喊声四起，两路兵马杀来，原来是魏延（wèi yán）、姜维（jiāng wéi）。王平（wáng píng）又带兵杀回。三路夹攻，郭淮（guō huái）大败而逃。王平（wáng píng）让军士把木牛流马（mù niú liú mǎ）的舌头再次扭转过来，继续驱赶着前进。郭淮（guō huái）远远望见，正想回兵再追，只见山后烟云突起，一队神兵涌出，一个个手持旗帜宝剑，模样怪异，驱赶着木牛流马（mù niú liú mǎ）如疾风般离去。郭淮（guō huái）大惊失色，说道：“这必定是有神明相助啊！”众军见了，无不惊恐畏惧，不敢再追赶。
再说司马懿（sī mǎ yì）听说北原（běi yuán）兵败，急忙亲自带兵前来救援。刚走到半路，忽然一声炮响，两路兵马从险峻之处杀出，喊杀声震动大地。军旗上赫然写着“汉将张翼（zhāng yì）、廖化（liào huà）”。司马懿（sī mǎ yì）见状大惊。魏军顿时惊慌失措，各自逃窜。正是：
路逢神将粮遭劫，身遇奇兵命又危。
不知司马懿（sī mǎ yì）将如何抵御，今便说与看官。
话说司马懿（sī mǎ yì）被张翼（zhāng yì）、廖化（liào huà）一阵杀得大败，单人匹马朝着茂密树林中逃去。张翼（zhāng yì）止住后续军队，廖化（liào huà）一马当先紧追不舍。眼看就要追上，司马懿（sī mǎ yì）惊慌失措，绕着树打转。廖化（liào huà）一刀砍去，正好砍在树上，等他把刀拔出来时，司马懿（sī mǎ yì）已经逃出树林。廖化（liào huà）随后追出树林，却不见了司马懿（sī mǎ yì）的踪影，只看到树林东边落下一个金盔。廖化（liào huà）捡起金盔挂在马上，一直往东追去。原来司马懿（sī mǎ yì）把金盔扔在树林东边，却向西边逃去了。廖化（liào huà）追了一段路，不见其踪迹，便奔出谷口，遇到姜维（jiāng wéi），两人一同回营寨拜见诸葛亮。此时张嶷（zhāng yí）早已把木牛流马（mù niú liú mǎ）驱赶回寨，交割完毕，缴获粮食一万多石。廖化（liào huà）献上金盔，被记为头功。